2030出行研究室&駕仕派?聯合出品
2019年對於全球汽車市場來說都不算是壹個好年份。
全球三大核心市場——中國、美國和歐洲——其中中美都是下跌，中國下滑了8.2%、美國下滑1.3%，只有歐洲維持了1.1%的增長。JATO?Dynamics數據顯示，歐洲市場在2019年銷量為1575.7萬輛，這也創下了至2007年以來最高的年銷量數據。
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歐洲的“虛假繁榮”
不過不要高興得太早，2019年歐洲市場的增長完全得益於最後壹刻的“瘋狂”，12月銷量增長了21.4%，達到有史以來最高的126.2萬輛。比如法國12月銷售額增長了27.7％，德國增長了19.5％，意大利增長了12.5％，西班牙增長了6.6％，英國增長了3.4％，荷蘭增長了113.9％。
去年12月銷量暴增的原因在於歐盟將在2020年1月起實施新的排放法規。規定要求，規模銷量30萬輛以上的車企在歐盟國家內銷售的新車中，95%的車輛平均二氧化碳排放需要低於95克/公裏，到2021年歐盟國家內銷售的新車平均二氧化碳排放都要低於95克/公裏。並且對於消費者來說，新車購買者需要為二氧化碳排放超過110克/公裏的車輛繳納壹定費用。
更現實的壹面是，這些銷量增長中很大部分其實並不是源於私人消費的增加，而是租賃銷售業務、公司車隊業務和長期租賃業務帶來的增長。
在法國市場，2019年面向私人消費者的銷售數量僅為98.89萬輛，增速下滑了6.8％，其份額也為歷史最低的44.3％——2018年為48.5％，2017年為47.8％，2016年為49.3％。而面向公司銷售和長期租賃的業務份額從2018年的21.2%大幅攀升至24.6%。
另壹個參考維度是“戰術銷量”，即刨除私人銷售和商業銷售之外的方式，包括了租賃銷售、短期租賃、模擬銷售、車企自我註冊等，而這些“內部消化”的銷量達到了65.8萬輛，份額高達29.7%。相當於在法國市場每銷售3.5輛車裏面就有1輛是沒有實際銷售出去的。
在德國市場，私人銷售占比下降了0.5%，銷量為124.5萬輛左右，僅占整個市場的35.5%，但是車隊銷售量上漲了8.1％，達到236.3萬輛，份額為64.5％。同樣，英國市場中也是“車隊銷量”占比大幅提升，在整體英國汽車銷量下滑2.4%的背景下，該部分依然實現了0.8%的增長。
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柴油車下跌和電動勢力的狂奔
2019年的歐洲市場，最讓人意外地壹點是，其電動車銷量的突飛猛進，這也歐盟排放新規導致的新局面。
數據顯示，電氣化/新能源車型——包括HEV混合動力、PHEV插電式混合動力、以及電動車——去年的銷量達到了127.8萬輛，占到了歐洲市場總量的8.1%，這也是創紀錄的數字。如果只看新能源數據，去掉HEV車型的話，去年歐盟市場新註冊的電動乘用車（包括純電動、插混、氫燃料車型）達到55.86萬輛，同比增長45%。
在電氣化車型銷量排名前十的產品總量為71.74萬輛，也占到了歐洲市場份額5%左右。這裏面，豐田混合動力車型是最大贏家，單壹品牌就達到了42萬輛，也就是占到了歐洲電氣化/新能源車型總量的三分之壹。
值得壹提的是，豐田這三款HEV車型在其各個車系中的占比都是超過90%以上，說明了歐洲市場的獨特需求。比如卡羅拉和Auris的HEV銷量為12.45萬輛，而整個卡羅拉車型在歐洲銷量也不過13.35萬輛，占比達到93.3%；C-HR總銷量12.16萬輛，HEV就占到了九成；雅力士、RAV4也都是類似的情況。
特斯拉Model?3同樣在歐洲攻城略地，單款車型達到9.5萬輛，這也難怪馬斯克希望趕緊在德國建立工廠。其余的電動車方面，老牌電動勢力，雷諾-日產聯盟，旗下的ZOE和LEAF合計銷量也不如特斯拉Model?3。實際上，這兩款低續航的電動車算是最適合歐洲市場的電動化產品，如果在歐洲都無法起量，這意味著整個項目基本就告壹段落。同樣寶馬i3也是如此，其低續航和高售價也只能借助於歐盟的嚴格規定來勉強走量。
在傳統內燃機方面，由於柴油門在歐洲市場引起的動蕩，讓2019年汽油車的銷量大幅增加。汽油車的銷量在去年增加了5%，達到927萬輛及59％的份額，而柴油車銷售量下降了12％，至493萬輛及31％的份額。
具體國家來看，柴油車銷量大國法國在去年柴油車銷量下降了10.6％，但是也有75.6萬輛、份額為34.1％，更早之前的2016年為52％，而在2012年、2013年這個階段甚至超過了70%。與此對應的是，2019年法國的汽油車銷量增長7.9％，份額為58%，短短兩年時間就提升了10%的份額。並且法國的電氣化車型在去年銷量飆升了35.5％，達到了18.2萬輛，其中12.54萬輛的混合動力（+17.9％）、4.28萬輛的?EV（+?37.7％）和1.8萬輛的?PHEV（+?23.9％）。
英國方面也類似，汽油車銷售量同比增長2.2％，而柴油車的降幅達到了21.8％，柴油車在英國的份額僅為25.2％。相似的，在電氣化車型和新能源車方面，英國銷售的混合動力電動汽車增長17.1％，為9.8萬輛，純電動汽車增長144％，達到3.8萬輛，首次超過插電式混合動力汽車，後者下降了17.8％至3.47萬輛。
意大利人直到2019年才開始對柴油車不再感興趣，這幾乎比其他主要歐洲市場晚了兩年。在過去壹年，意大利的汽油車銷量增長25.8％，至85.4萬輛，份額提升至44.3％，而柴油車則下降了-22.2％至77萬輛，但是份額還是保持在40％，而2018年還高達51.5％。純電動汽車方面，意大利去年增長了110.8％，達到1萬輛，但是全年仍僅占意大利市場的0.5％，混合動力汽車則同比增長33.4％至11.6萬輛，份額為6%。
德國沒有更詳細的柴油車銷售的數據，不過根據另壹份insideevs.com的統計數據顯示，2019年，德國新註冊的電動汽車（包括插混車和純電動車型）***10.88萬輛，比2018年同比增加60.9%。
值得壹提是的挪威，這個北歐能源大國在電動車路線上壹騎絕塵。據insideev.com的統計數據顯示，2019年，挪威電動汽車（包括插混車和純電動車型）和純電動汽車在本國的市場占有率達到55.9%和42.4%，分別比2018年提高了約6%和11%。
資料來源：insideevs.com
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大眾集團身後，2家兩百萬輛、5家百萬輛
在過去壹年，大眾集團依然是整個歐洲市場的主導者。整個大眾集團銷量達到了386.7萬輛，幾乎是整個歐洲市場的四分之壹。其中大眾品牌176.8萬輛，緊隨其後的斯柯達品牌銷量為75.7萬輛、奧迪品牌銷量74.2萬輛，然後是西雅特49.6萬輛，保時捷有7.94萬輛，分列歐洲市場品牌銷量榜單的第1、8、9、16、28位。只是分析人士認為，大眾品牌2019年的銷量攀升和最後壹個月銷量增長了12.7%有關，這預計是有大量的車隊更換了車輛帶來的銷量。
數據來源：ACEA
標致雪鐵龍集團以246.7萬輛的成績位居歐洲第二大汽車集團，標致品牌為97.6萬輛，排名歐洲第四名。另外，標致品牌的私人買家是排在法國市場第壹的。
唐唯實兩年前堅決收購的歐寶/沃克斯豪爾資產顯示出強大的銷售能力，在2019年這兩個品牌合計貢獻了81.4萬輛的銷量，在PSA集團內的銷量僅次於標致。而雪鐵龍品牌銷量為63.4萬輛，DS品牌為4.99萬輛，都已經在比較靠後了。
需要提及的額外信息是，在法國市場，標致、雪鐵龍和DS三個品牌的銷量合計約為64.2萬輛，單壹市場就占到了這兩大品牌總量的三分之壹以上。可以想象，如果當初沒有收購歐寶/沃克斯豪爾，那麽PSA顯然很難和雷諾抗衡，更何況今年在和FCA完全合並之後會與大眾集團並駕齊驅，成為是歐洲市場唯二的300萬輛規模集團。
雷諾-日產-三菱聯盟的狀態顯然不樂觀，年銷量下滑了3.6%，僅僅保持在220萬臺左右，和PSA的差距越來越大。其中雷諾品牌僅次於大眾品牌，以105.75萬輛的銷量成績排名第二。雷諾在法國銷量超過40.7萬輛，同時雷諾的LCV（輕型商用車）銷量為14.79萬輛，市場份額達到了30%，遙遙領先於其他品牌。然而雷諾僅僅在法國的銷售量中有18.8%是並沒有“實際銷售”的——為上面提的那種“預銷售（Demo?Sales）”。
之後的現代起亞、寶馬集團、戴姆勒、福特和菲亞特克萊斯勒基本都是百萬輛級，尤其是福特汽車在歐洲市場的根深蒂固值得壹提。其他集團都是多品牌的合計，而福特汽車單是福特品牌就可以達到百萬輛，這還是下滑了1.5%的情況。如果根據JATO?Dynamics的數據，福特品牌在歐洲排名第三，僅僅相差了雷諾品牌6萬輛左右。
豪華品牌在集團銷量層面，寶馬集團比戴姆勒更勝壹籌，以104.8萬輛領跑。但是品牌層面則是梅賽德斯-奔馳的銷量壓過了寶馬，並且差距達到了8.5萬輛左右——奔馳的銷量增速明顯更快。
作為歐洲的本土企業，FCA在2019年遇到了大幅銷量下滑，菲亞特下滑了13.0%，僅有61.3萬輛，阿爾法·羅密歐更是下跌了35%，僅僅為5.35萬輛，只有藍旗亞銷量大漲，不過5萬輛規模也於事無補。
從品牌銷量來看，歐洲市場基本上Top10的品牌都要保持在70萬輛以上規模，而二線品牌以50萬輛規模為基準線，再往下三線品牌就是20、30萬輛規模，然後四五線品牌則是10萬輛級別，甚至更低。
從2019年的銷量可以看到，達契亞是壹個閃耀發展的“新星”，同比增長高達10.3%，銷量超過了58萬輛。然而同集團的“大佬”，日產品牌，則是迎來了超過20%的下滑，僅為39.1萬輛，似乎已經快要跌出二線陣營了。
其中還有壹些有意思的情況，鈴木、馬自達的規模量比三菱、本田兩家高出壹倍，這意味著歐洲市場確實是更青睞於個性化產品，而非大眾需求。此外，特斯拉年銷量超過了11萬輛，比保時捷更受歡迎，看來電動化大趨勢已然明朗。
MG名爵在歐洲銷量增長了55.4%，達到了1.4萬輛，超過了雙龍。名爵在歐洲的主戰場是英國，其主銷車型是MG?ZS這款小型SUV，年銷量達到9877輛，還有MG3也有3800多輛。而DR汽車，也就是之前代理過奇瑞瑞虎的意大利貼牌公司，銷量增長了161.7%，達到3863輛。說起來，DR汽車銷售的車型包括DR3、DR4、DR5、DR6，分別是瑞虎3x、江淮S3、瑞虎3和瑞虎5。
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49款車年銷量過10萬輛，高爾夫壹騎絕塵
在歐洲能夠統計到有銷量的車型數目達到了405款，盡管這裏面有壹些車型是歸於同壹名稱下的，但是看得出競爭激烈。
數據顯示，在歐洲市場有49款車型的年銷量超過了10萬輛。這些車型銷量總和達到了827.2萬輛，占到了總量的52.6%。同時，銷量在5-10萬輛之間的車型有57款，這部分合計銷量為421.5萬輛，占比26.8%；1-5萬輛之間的車型有103款，銷量總和為267.5萬輛，占比17%。
具體車型上，高爾夫繼續以41萬輛的成績保持了第壹名的位置，這已經是其12年連續第壹，也是在過去37年裏面第32次拿下歐洲單車銷量冠軍——這個冠軍紀錄只是因為銷量追溯最早到1984年，預計高爾夫實際的銷冠記錄更多次數。不過或許因為高爾夫8即將推向市場，高爾夫車型整體銷量在2019年還是下滑了7.6%。
排名第二的是雷諾Clio，當之無愧的小車之王，銷售了31.9萬輛，因為換代的緣故下滑了4.4%。在車型排行榜中，同樣級別的POLO排名第四、嘉年華排名第五，標致208排名第六，都是20萬輛規模。不過這裏面POLO下滑了14.1%、嘉年華也下滑了15.6%，只有標致和雷諾在小型車市場還算控制在了小幅度的跌幅。分析人士認為，嘉年華的大跌主要還是因為這款小車相比於競爭對手貴了不少，很難爭取到年輕大眾市場的選擇。
事實上，在歐洲市場銷量排名前15位的車型中，小型車還有達契亞Sandero、歐寶/沃克斯豪爾的Corsa、雪鐵龍C3、豐田雅力士，銷量都是20萬輛以上級別。另外菲亞特Panda、菲亞特500也各自有17、18萬輛銷量，扛起了菲亞特的半邊天。
在SUV車型方面，大眾途觀代表SUV車型首次拿到了歐洲汽車銷量的前三名——去年這個位置是POLO，之前往往也是小型轎車。大眾途觀銷量達到了26.7萬輛，增幅達到4.6%，而銷量增長的很大部分原因是大眾在歐洲市場突出了Tiguan?Allspace，也就是途觀L的7座版本。數據顯示，這個版本的銷量占到了途觀總量的15%，說明歐洲人也同樣喜歡長軸距車型。
在榜單前面的SUV還包括雷諾的科雷繽，不過主要是上代車型，銷量達到了22.4萬輛，增幅達到5%，對於末期款車型而言已經很厲害了。之後是達契亞Duster，銷量達到了22.1萬輛，增幅達到22.3%。然後又是壹款雷諾-日產聯盟的產品，逍客在2019年賣出了21.9萬輛，下滑了6.2%。
實際上，可以很明顯地註意到SUV新款車型的銷量增長，比如大眾探歌銷量增長了45.7%，達到了20.8萬輛。還有福特銳際，銷量同樣是達到了16.2萬輛，增幅5.1%。另外大眾旗下的幾個A0級SUV銷量也紛紛漸長，西雅特Arona銷量增長20.5%，達到11萬輛；之後是斯柯達的柯米克，增長29.5%至10.6萬輛；還有大眾T-cross在第壹年就賣出了10.1萬輛。雪鐵龍C5?Aircross其實是上市的第壹年，銷量就達到了8萬輛，占到了整個品牌銷量的12.6%。
其余SUV車型增幅明顯的車型還包括：沃爾沃XC40（76%）、現代KONA（61.1%）、大眾途銳（60%）、DS7?Crossback（48.9%）、奧迪Q3（48.4%）、寶馬X4、寶馬X5（46%+）、豐田RAV4（35%）、起亞Niro（29.6%）……
因此，整個歐洲市場也同樣顯示著和中美市場類似的趨勢：SUV在細分市場繼續領先。統計顯示，歐洲SUV市場在2019年連續第七年取得驚人的兩位數增長，增長達到12％以上，至603萬輛，份額創下38.3％的新紀錄。
轎車方面就要平淡許多。除了特斯拉是轎車的最大贏家之外，福特福克斯銷量增長了14.4%，達到22.4萬輛，從前年的第15名躍升至第9名。奔馳A級也增長了28.1%，從23位來到17位，銷量已經來到20萬輛規模。更誇張的是卡羅拉，在豐田統壹了全球卡羅拉車型以後，歐洲市場卡羅拉在TNGA平臺下提供了三廂、兩廂、旅行車和跨界旅行車四個版本，銷量達到13.35萬輛，增長了7倍。
總結：
簡單總結2019年的歐洲汽車市場，主要有四點——
1、歐洲汽車市場盡管上漲了1.1%，可是這個數據是因為歐盟排放新規引發的突擊銷售，並且不少車企的銷量增長源於“預銷售”模式，這中間的水分不小。因此，歐洲汽車市場實質上是下滑的，這和全球汽車市場表現的壹致。
2、嚴苛的排放政策帶來的是柴油車銷量的大幅下滑，雖然其中壹部分銷量轉入汽油車，但是不少消費者選擇新能源和HEV車型。整體來看，豐田的HEV將在這壹輪動力總成轉向中取得領先優勢，其次則是長續航BEV車型，而低續航的純電動和PHEV車型的銷量都逐步下降。
3、和全球消費趨勢壹致，歐洲市場的SUV車型銷量增長同樣強勁。相比於以前歐洲市場小型車為主導銷售的情況，現在歐洲同樣青睞於小型SUV，並且也能夠註意到A級SUV在歐洲越來越重要，這遠比以前的B級轎車更受歡迎。
4、新車價格對銷量的影響越來越明顯，定價過高的福特嘉年華顯然遇到了沖擊，而廉價的達契亞甚至成為私人購買量領先的車型。這其中的邏輯在於，高價位小型車受到小型SUV的影響，另外則是歐洲經濟近幾年波動比較大，越來越多的年輕消費者購買趨於謹慎。這也解釋了為什麽車企越來越依靠租賃方式或者“預銷售”的方式進行銷售。
最後的彩蛋：
在2019年，豪華品牌紛紛拿出電動車狙擊特斯拉，其中奧迪e-tron的銷量為18382輛，捷豹i-Pace為12247輛，奔馳EQC為1413輛，寶馬i8為1013輛。
文｜JackieLXX
圖｜JackieLXX?網絡及相關截圖
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