全球工業金屬“開跌”！滬市和無錫市5個交易日累計下跌10%，倫通繼續創下16個月新低。當美國總統拜登計劃訪問中東時，OPCE+可能會決定在8月份加快增產64.8萬桶/日。德國正式上調天然氣風險等級，將風險等級從“預警”升級為“警告”，並警告俄羅斯可能引發能源市場崩潰。
此外，CBOT農產品本周繼續下跌。截至今天上午收盤，CBOT玉米市場交投最活躍的2月65438+合約收於6.555美元/蒲式耳，較前壹交易日下跌5.51%。CBOT小麥9月合約收於9.4925美元/蒲式耳，比前壹交易日下跌3.99%；CBOT大豆11合約收於14.155美元/蒲式耳，比前壹交易日下跌4.13%。
OPCE或堅持加速增產計劃
據消息人士稱，當美國總統拜登計劃訪問中東時，OPCE+可能會堅持在8月份增產64.8萬桶/日，希望以此緩解油價飆升和通脹壓力。在6月份的會議上，該組織同意在7月份將產量增加64.8萬桶/日，占全球需求的0.7%，並在8月份將產量增加相同的數量。該公司此前計劃在截至9月的三個月內將日產量提高43.2萬桶。
對俄羅斯的制裁加劇了全球能源短缺。為此，西方幾個月來壹直在施加壓力，歐佩克+增產的決定受到了美國的歡迎。OPCE+將於6月30日舉行下壹次會議，屆時可能會重點討論8月份的生產政策。由於壹些成員國對油田的投資不足以及俄羅斯最近的產量損失，OPCE+很難實現增產目標。
截至今天上午收盤，8月WTI8原油期貨價格下跌1.81%，收於104.27美元/桶。布倫特原油8月期貨價格下跌1.51%至110.05美元/桶。
全球工業金屬“開跌”！滬市和無錫市5個交易日累計下跌10%，倫通繼續創下16個月新低。
由於歐美制造業數據不佳，且歐美主要國家央行已開始大幅加息，金融市場投資者對經濟衰退感到擔憂。未來需求預期持續悲觀，本周全球工業金屬“跌跌不休”。
周四，被稱為經濟活動風向標的LME銅博士的三個月期銅主力合約壹度下跌5%，為2026年6月以來的最大跌幅，跌破8，400美元/噸，至8，338美元/噸，為2026年2月以來的最低水平。
周四國內期貨市場盤中，滬鎳跌超5%；滬銅跌超2%；滬鋁跌超1%，跌至6個月新低；滬指和無錫指均跌超6%至2021點，創7月以來新低，五個交易日累計跌超10%。夜盤，滬錫繼續跌超4%，滬鋅和滬銅跌超1%。夜盤滬銅跌4%，滬鋁和滬鉛跌0.6%，滬鋅和滬鎳跌2.6%，滬錫跌6.2%。
歐洲上空再現“雷曼陰影”，德國警告俄羅斯或引發能源市場崩潰。
當地時間6月23日，德國正式將天然氣風險等級從“預警”上調至“警戒”。德國副總理兼經濟和氣候保護部長查貝克在壹份官方聲明中表示，德國政府將提供6543.8+05億歐元的貸款，以儲備天然氣為冬季做準備。同時，德國還將啟動額外的燃煤發電，以取代目前的天然氣發電，從而加強天然氣儲備。
德國警告稱，俄羅斯減少對歐洲的天然氣供應可能導致能源市場崩潰。如果天然氣市場供需缺口過大，能源市場就有崩潰的危險，能源行業將爆發“雷曼式危機”。德國經濟部長羅伯特·哈貝克（RobertHabeck）在將德國天然氣風險級別上調至第二高的“警戒”級別後表示，由於被迫以高價彌補損失的天然氣量，能源供應商的損失正在增加，當地公共事業及其用戶（包括消費者和企業）可能面臨溢出風險。
哈貝克在柏林的新聞發布會上表示，如果損失太大，他們無法承受，那麽整個市場將在某個時候崩潰。這就是能源系統的雷曼效應。
警戒級別的升級加強了對市場的監控，壹些燃煤電廠將重新投入運營。根據目前的天然氣流入速度，德國需要116天才能達到90%儲存能力的目標，這意味著整個過程要到10年中期才能完成，家庭需要在每年的這個時候開始消耗更多的天然氣來取暖。
德國公司反應迅速。化工巨頭巴斯夫宣布，由於天然氣價格飆升，該公司可能會減產，寶馬可能會從第三方購買電力，而不是運營自己的燃氣發電廠。
歐盟氣候問題負責人弗朗斯廷默曼斯在歐洲議會發表講話時表示，這場危機的影響已經遠遠超出了德國的範圍。事實上，已有12個歐盟成員國受到影響，其中10個成員國已根據天然氣安全法規發布預警。
截至目前，“北溪-1”管道運輸的減少幾乎沒有對德國工業生產產生實質性影響，主要原因是德國夏季天然氣消費量僅為冬季的四分之壹或五分之壹。然而，供應中斷嚴重影響了德國在冬季供暖季前填充儲氣設施的努力。
當地時間22日，國際能源署發布《2022年全球能源投資報告》。報告預測，2022年全球能源投資將增長8%，但投資的增長不足以應對當前的能源和氣候危機。同壹天，國際能源署署長比羅爾表示，歐洲需要為能源危機做好準備，以防止從俄羅斯向歐洲輸送的天然氣完全中斷。並敦促歐洲各國政府盡快采取措施削弱對天然氣的需求，維持核電站的運行。
比羅爾警告說，隨著俄羅斯和烏克蘭之間的沖突持續下去，歐洲可能會完全失去俄羅斯的天然氣供應，因此有必要制定應急計劃。歐洲國家應加大天然氣儲存力度，采取推遲關閉核電站、重啟燃煤發電等措施應對潛在風險。
天然氣危機不僅限於德國。歐盟氣候事務負責人FransTimmermans表示，目前已有12個歐盟成員國受到影響，其中10個成員國已根據法律發布預警，天然氣全面中斷的風險比以往任何時候都更加真實。
棕櫚油“決堤”，石油市場下跌了壹千多點。
周四，原油價格暴跌，包括油脂在內的大宗商品遭遇集體拋售。在宏觀利空影響下，棕櫚油面臨印尼龐大棕櫚油庫存和出口加速復蘇的壓力，油脂板塊集體跳空低開，跌幅超過3%。
從年初到6月初，全球石油供應緊張，烏克蘭葵花籽油出口受限，印度尼西亞禁止棕櫚油出口，美國天氣炒作。國內豆油期貨價格上漲約35%，植物油上漲約20%，棕櫚油上漲約40%。最近，為了應對通脹壓力，美聯儲加快了緊縮步伐。在美國國會的聽證會上，美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲將繼續提高利率以抑制通貨膨脹。在加息縮表的影響下，市場對經濟衰退的預期增強，風險偏好明顯下降。宏觀拋售壓力疊加印尼加速收儲，歐盟大豆棕櫚油基柴松動，棕櫚油率先發力，僅6個交易日回抽1.500點，拖累大豆和植物油走勢，油脂整體重心下移。
分析人士認為，近期棕櫚油價格是油脂走勢下行的主要推手，且回調幅度和速度均為本輪油脂牛市最大。其中，價格下行主要反映了印尼出口的影響。4月底，印尼的出口禁令將棕櫚油推上了風口浪尖，現在出口正在逐步實現棕櫚油價格的大幅下降。
從行業角度來看，期貨研究所農產品分析師郭表示，印尼目前處於生產高峰期，月產量超過400萬噸，棕櫚油庫存處於歷史高位，面臨擴儲風險，而國內月消費量僅約為654.38+0.5萬噸，只有每月出口250萬噸以上才能避免擴儲限產。
印尼的出口步伐正在加快。DMO出口配額已簽發89.4萬噸出口許可證，加速出口計劃已簽發665，438+0.3萬噸出口許可證，累計出口超過654.38+0.5萬噸。盡管從5月20日到現在的月度出口量不到200萬噸，但印尼近壹周簽發的出口許可證增加了70萬噸，簽發和審批速度加快，因此中短期內印尼出口的邊際供應量有所增加。
此外，馬來西亞的棕櫚油生產於6月份恢復。郭國偉表示，雖然增速受到勞動力短缺的制約，但出口與印尼的競爭環比下降，馬來西亞棕櫚油供需結構轉向寬松。預計6月底會有累積庫存。同期，受印尼出口影響，進口利潤改善和國內采購需求釋放將緩解國內供應短缺並增添宏觀悲觀氣氛。他認為，國內棕櫚油價格下行壓力仍難以消退，油脂板塊弱勢震蕩格局仍將持續。
“印尼棕櫚油出口政策的不斷變化，在很大程度上主導了這壹輪油脂的漲跌。”華融融達期貨的石油分析師艾華鑰補充稱，
石油受多重因素影響，震蕩行情仍是大概率。
由於美國大幅加息並保持繼續加息的強烈預期，以美元計價的大多數大宗商品表現疲軟。分析師認為，前期豆粕基本面偏空，但美豆走強受到支撐。目前，隨著市場的普遍下跌以及美豆主力轉向新工165438+10月合約，美豆指數下跌，豆粕也跟隨下跌。
從全球大豆供需來看，6月10日，美國農業部發布油料種子供需月報，將全球大豆期末庫存上調91萬噸至861.5萬噸，庫存消費比升至23.63%。2022/2023年度新大豆期末庫存增加86萬噸至1046萬噸。
華融融達期貨油脂分析師艾華鑰表示，雖然預計2022/2023年度全球大豆產量將大幅增加，但南美大豆新產需要種植面積和天氣的配合，時間至少要在9月份以後。目前，北半球的各種油料作物正處於種植和生長期。未來我們需要關註主要油籽生產國的種植面積和生長天氣，以及俄羅斯和烏克蘭之間的沖突和談判進展是否會影響兩國之間油籽的產量和出口。
在他看來，目前全球油籽供需仍處於雙弱格局，加上宏觀貨幣、匯率等因素的幹擾，導致美豆和國內豆粕不斷震蕩。在強現實、弱預期的格局下，這種情況可能會持續下去。
國內方面，艾華鑰說，預計今年5月和6月到港的大豆將超過900萬噸，足以滿足國內需求。此外，進口大豆自中國4月份1以來已拍賣11周，周成交量近50萬噸，累計成交量約265438+萬噸，極大緩解了中國短期大豆供應緊張局面，油廠開工率也有所上升。但由於國產大豆壓榨利潤連續虧損300元/噸以上，油廠采購有所放緩，進入7月後到港大豆將減少。不過，目前較高的大豆庫存將滿足8月前的大豆需求。8月份以後，國內大豆供需將更多由後續國內油廠的采購節奏決定。
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