目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括註冊理財規劃師（CFP）認證、財務顧問師（RFC）認證、公認財務顧問師（ChFC）認證、註冊財務策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、註冊金融分析師（CFA）認證等。下面是幾個較具權威性的認證項目。
●註冊理財規劃師（CFP）認證
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為“註冊理財規劃師”，簡稱CFP。
主辦機構：CFP證書由“國際財務策劃人員協會(International As?鄄sociation of Financial Planning，簡稱IAFP)”推出。IAFP成立於1970年，由銀行、保險、證券、稅務等領域的理財專家組成，是全球理財行業的“開山鼻祖”。
證書效用：CFP證書是目前世界上最權威的理財顧問認證項目，CFP持證者人數的多少，已成為衡量壹個國家或地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國，CFP持證人的平均年薪高達11萬美元。
報考條件：報考者需具有壹定的財經知識和英語基礎，而且還要有在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的工作經歷。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百余門學科，而且全部采用英文試卷。
報名地點：上海財經大學（證券期貨大樓110室）、上海林英企業管理有限公司（淮海中路138號1204室）。
理財師職業證書集萃
●註冊財務顧問師（CFC）認證
證書名稱：Certified Financial Consultant，中文翻譯為註冊財務顧問師，簡稱CFC。
主辦機構：CFC證書由理財規劃顧問師標準協會(Institute of Financial Consultants，簡稱IFC)推出。IFC成立於1990年，是國際性的理財顧問師專業組織。IFC總部設在美國，目前在全球12個國家設立了分支機構。在理財師認證領域，IFC是率先采用實踐認證方式取代單壹培訓認證方式的專業機構，其“教育培訓+考證+國外實習”的認證方式，更有助於考生的職業發展。
證書效用：CFC證書在全球理財行業具有壹定的權威性，特別在美國、加拿大等北美地區，是衡量理財業從業人員專業能力的重要依據。最近幾年，CFC證書開始為越來越多的亞洲國家和地區所認可，包括日本、新加坡、馬來西亞、泰國和中國香港等。據統計，目前全球約有1.3萬余人獲得CFC證書。
報考條件：有金融、保險、證券、投資、銀行等行業經驗者皆可報名參加認證考試。
考試內容：CFC認證考試包括綜合財務報表解釋和分析、公司理財規劃、個人理財規劃、投資管理四部分內容。通過考試的考生如具有相關的工作經驗，可申請CFC資格。
報名地點：上海林英企業管理有限公司（淮海中路138號1204室）。
●特許財富管理師（CWM）認證
證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。
主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱 AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的培訓和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。壹項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。
報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的英語聽、說、讀、寫能力。
考試內容：CWM認證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，***25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。
報名地點：目前，美國金融學會只在北京設立了CWM認證中心，上海地區暫無相關的培訓和認證機構。