撰文 / AI 財經 社 鄭亞紅
編輯 / 趙艷秋
“華為很猛”
安防行業裏長久以來以海康威視、大華為首形成了“兩超多強”格局，而其中又以全球市占率第壹、有“小華為”之稱的海康威視為主，其市值近5000億元，在A股市值總排行榜上位列第15位，在制造業中僅排在寧德時代和美的集團之後。
但現在隨著華為的進入，安防市場的格局正在被悄然打破。
“華為在安防市場上進展很猛，拿下了多個省級平安城市大單。”安防行業上市企業大華公司的南方區域銷售趙靈告訴AI 財經 社，“其實我們也在推，但被打得很厲害。”在這家老牌企業工作的趙靈感到很無奈。
另壹家國內頭部安防企業佳都 科技 的員工安鵬直言，華為是這兩年切進安防市場的，壹進來就很強勢。“華為只做大項目的集成，比如上億的訂單。它拿單很快，招標碰到他們，我們基本都比不過。”佳都 科技 是安防領域全球Top50的企業，主要做軟件，同時這家公司也在廣東地區做壹些集成項目，該員工稱佳都與華為既是競爭對手，又有合作關系。
安防市場價值萬億。在過去壹些年，隨著“平安城市”、“雪亮工程”等代表性項目的建設，視頻監控、報警調度等公***安全系統在城市和鄉村應用起來，各類安防企業也突破22000家，其中海康威視、大華為首的中國企業，在國際Top50中占了10個左右的席位。而最近幾年，安防已經遠遠超出了公***安全範疇，安防行業中使用的視頻監控技術、人工智能技術，如人臉識別，在城市和企業的數字化得到更廣泛應用，泛安防時代已經到來。
“華為進攻安防市場的聲勢浩大。”多位安防人士都對AI 財經 社慨嘆。華為也保持了它壹貫的作風，戰略壹旦確定，就會高舉高打，內部也會制定超高的業績目標。
今年7月底舉辦的廣州世界安防博覽會上，本是壹個小型行業展會，但在上百家參展商中，華為展臺面積最大，達到了720平方米。其中壹半面積的展區，只有華為的合作夥伴和客戶才能進入。盡管如此，華為展臺仍然是那兩天最火爆的之壹。
參觀過那個展區的行業人士向AI 財經 社描述，華為展出的那些業務場景都是合作夥伴做的，它在用生態的玩法去做安防。更進壹步說，“華為是以雲的角度切進去做安防的，它只提供底座，雲、平臺、服務器，但它不做具體的業務。”
資深行業人士李可進壹步觀察到，“華為主要定位在高端市場，瞄準那些頭部客戶，比如政府相關和大型企業，對於安防領域更為碎片化的市場並沒有明顯的發力動作。”
為什麽華為會選擇此時殺入安防市場？原因很可能是最近兩年安防已不再是純粹的安防，而是融入政企數字化的大市場中。而政企市場是華為最重視的領域之壹。於是，華為通過數字政府、雲計算拿下政企市場的方式，迅速在安防領域攻城略地。
據媒體報道，在2020年上半年雲計算市場公開招標的58個項目中，華為雲拿下了22個項目，在這其中有12個項目公布了數額，華為中標的金額加起來達到了15.4億元。有行業人士告訴AI 財經 社，通常下半年的招標項目更多，華為會斬獲更多大項目。
今年8月初，調研機構Omdia發布的壹份報告顯示，2020年全球智能視頻監控及基礎設施市場份額排名中，海康威視、大華股份、安訊士、華為分別為全球市場前四甲。除了來自瑞典的安訊士，海康威視和大華都是國內視頻監控領域的巨頭，而華為則是首次排到如此高的名次。
戰略反復
華為做安防並不是壹時起意，是有 歷史 淵源的。
最著名的是華為“小海思”做的視頻監控芯片。小海思成立於2004年，是華為全資子公司，也是當年任正非下決心要在芯片行業發力的產物。那時，安防芯片市場上的主要玩家是美國大廠德州儀器。但海思發現，德州儀器的芯片性價比不算高，而且對客戶的支持不接地氣，比如客戶需先交50萬元許可費，才能獲得開發包。國內只有海康威視和大華等少數幾家大廠才能用得起。
華為小海思針對德州儀器的弱項，提供了壹種性價比很高的芯片，而且服務反應快還不收許可費，在小公司很受歡迎。小海思很快攻城略地，從國外對手那裏虎口奪食。“小公司用了之後，大公司要是不用，就沒有競爭優勢。”小海思前員工卓毅對AI 財經 社回憶。
2007年小海思拿下大華20萬片芯片的合同，這是它第壹個真正意義上的外銷芯片大合同。2010年，小海思最終搞定了全球最大的安防攝像頭廠商——海康威視。之後，在監控攝像頭芯片領域，華為小海思壹度占據了全國70%以上的市場份額。
卓毅回憶，海康威視後來也想自己做芯片，但這將對華為產生巨大影響。小海思急忙跑去溝通，他們給海康威視算了壹筆賬，“得出的結論是自己開發芯片不如直接用小海思的，便宜而且成熟。”不知道如今再復盤，海康威視會怎麽想。
2020年，華為小海思供應的高端芯片出現了緊缺。“華為有囤貨，但它會視客戶的重要程度，決定是否供應高端芯片。”從事智慧城市的人士吳航稱，“華為低端芯片供貨仍然較為充足。”
除了小海思在芯片上的布局以外，華為在安防領域的動作壹直不太明顯，但這十幾年間也曾有過幾次嘗試。壹次是2006年，華為協助運營商做“全球眼”項目。當時華為做的是監控軟件，選擇其他安防設備商代工攝像頭等終端產品，某種程度上，華為訂單也促成了深圳大量安防企業的興起。
另壹次則是6年後。2012年，華為申請成為中國安全防範產品行業協會理事單位，同年底在壹個安防博覽會上正式宣布進入安防領域，發布了安防產品及解決方案。
這次宣布，讓傳統安防企業著實緊張了壹把。因為小海思的存在，華為在安防領域的定位更像是芯片供應商的角色。供應商成為競爭對手，這不得不讓海康威視、大華等企業提高警惕。但事實是，這之後幾年裏，華為在終端產品上仍然無明顯動作，小海思照常給安防企業供應芯片。有業內人士分析，也許當年安防市場過度碎片化，華為對這樣的市場興趣不大。這種相安無事的狀況壹直持續到2019年。
2019年深圳安博會上，華為推出了三款重量級視頻監控產品，還推出了首個視頻算法商城Huawei HoloSens Store。當時剛被任命為華為安防總裁的段愛國更是激情演講，稱將“調整整個行業的節奏”。
這次華為看起來是認真了。2020年5月，時任華為機器視覺總裁段愛國喊出了華為安防的目標：“在安防領域，華為今年肯定能做到前三，目標五年內做到第壹。”他還稱，華為的打法跟傳統安防廠商完全不同，以“平臺+生態”為發展戰略。“喊口號”之外，華為還做了壹系列組織架構的調整，來支撐安防業務的開展。
而這兩年，華為在安防市場攻城略地。有行業資深人士對AI 財經 社總結，華為之所以能夠拿下壹個個大單，主要取決於三方面：政府關系、國產品牌以及生態化玩法。這些因素加起來，讓華為具備了其他競爭對手難以企及的優勢。
“華為進入安防這麽快，離不開它的政企關系。”多位行業人士對AI 財經 社表達了這個觀點。“安防是壹個很看重客情關系的行業。”科大訊飛壹位政企業務線人士稱。
“華為能接觸到省壹級的政府關系，我們接觸不到這個層面。”大華的銷售人員稱。而華為在接觸到省級項目後，再往市級、區級做也會順利很多。
民族品牌也是華為的優勢之壹。從芯片、中間件到服務器，華為的自主品牌是拿下眾多政企項目的核心原因之壹。生態玩法，更是華為近兩年常常提及的詞匯，安防涵蓋了硬件終端、業務平臺、具體應用、解決方案、數據安全等壹系列需求，華為沒有大包大攬，而是做好頂層設計，將其交給合作夥伴。
海康威視和大華的無奈
華為的介入，也改變了當下安防市場的格局。“現在我們的情況是比較尷尬的。”大華資深員工劉鈺對AI 財經 社稱。
在數字化轉型的背景下，安防行業也在被重新定義。劉鈺觀察到，跟華為用壹樣的模式進入安防領域的，還有阿裏、騰訊這樣的互聯網雲廠商，以及中國系統這樣有國資背景的集成商。他們的***同點是具備頂層設計、能提供底座、擅長做大平臺。
劉鈺稱，海康威視和大華也看到各地信息化的需求在噴湧，但他們壹線員工的感受有些無處下手。這不難理解，傳統視頻監控企業做產品出身，他們對於信息化的理解以及如何做大平臺的能力上，很難與華為或者雲廠商比拼。
劉鈺告訴AI 財經 社，海康和大華的優勢在於早已建立起完備的分銷渠道和體系。以某頭部企業為例，它在全國有200多個辦事處，相當於每個省有8個，這意味著它的銷售服務網絡基本覆蓋了從壹線到三線城市。相比而言，華為在全國僅有32個代表處，阿裏則有16個分區，騰訊的顆粒度則更大壹些。
“但是我們這樣的企業接觸的客戶，跟政府部門息息相關的不多，主要還是壹些小的安防訂單”，劉鈺透露，公司的訂單都比較碎片化，交通、教育、樓宇是主要的幾個場景。而實際訂單金額通常不大，比如壹個小區的地下車庫就是壹個單，平均下來20萬元級別是最常見的。他表示，他們也會接上千萬做總集角色的大項目，但因能力問題，數量有限，比如在交通領域，這樣的項目每年大概只有五六個，再多也接不住。
劉鈺稱，這兩年公司開始走生態合作的思路，與阿裏、騰訊、中國系統達成合作夥伴的關系。“阿裏他們也願意跟我們合作，通過我們的辦事處去接觸客戶。”在實踐過程中，卻並不順利。最主要的原因是，銷售人員不理解信息化，也不懂上雲。
比如近年文博古建成為信息化的熱門領域，銷售人員要有這樣的敏感性，比如主動去跟圖書館的館長建立聯系，這樣後續可能會帶來業務需求。劉鈺稱，但公司的銷售人員就聯想不到，他們只會盯傳統的安防需求，“沒有這樣的思維。”
除了與大廠建立合作關系，以大華為代表的頭部企業還在拓寬業務邊界。比如除了安防市場，公司也在布局消防市場。“消防市場很大，在碳中和的背景下，從精細化的用電能耗管理到安全都有涉及。”
海康威視也同樣處在動態的調整中。
作為行業龍頭，兩年前海康威視就已經認識到安防行業的變化，當年公司開始淡化安防概念，海康威視總裁胡揚忠曾提出，海康威視經歷視頻感知，到智能物聯，再到物信融合，已經發展成為壹家大數據公司。
為此，海康威視發展了壹系列創新業務，包括物聯網雲平臺、機器視覺、熱成像傳感、存儲設備、智慧消防以及醫療等領域。其中它的物聯網雲平臺螢石網絡，在今年8月宣布擬分拆持股60%至科創板上市。
“雲平臺是投入非常大的業務，螢石網絡上市有利於提高海康威視的估值，為這塊業務的發展提供更多資金。”壹位業內觀察人士稱。但他也表示，海康做軟件服務的能力與互聯網雲廠商還是有壹定差距的。
不過，華為在安防領域也不是有絕對優勢的。行業人士告訴AI 財經 社，華為出的產品價格高、型號有限，它與海康威視、大華的差距是幾十款對標成千上萬款的差別。壹位業內人士甚至稱，華為的產品主要是用作品牌形象，在招標時更加方便，實際中末端設備華為仍主要靠合作夥伴。
應對市場速度上華為也要慢壹些。大華的員工表示，壹款新設備研發上市，大華用半年時間，華為則需要兩年。
因此，可以看到盡管在大項目上受到華為的沖擊，行業排名前二的海康威視和大華市值仍很高，比如海康威視的市值保持著近5000億元的盤子，且他們仍保持著穩定的增長勢頭。根據2021年半年度報，在報告期內，海康威視的營收為339.02億元，同比增長39.68%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為64.81億元，同比增長40.17%。同期大華公司營收135.05億元，同比增長37.27%，歸屬於上市公司股東的凈利潤為16.43億元，同比增長20.03%。
而近日關於國資雲的信息，也讓處在競爭角鬥場中心的雲廠商有不確定性。有地區將會把部署在第三方公有雲平臺的信息系統遷移至國資雲。
安防行業的人士也表示，政府大項目本就存在壹些不確定性。在未來壹段時間裏，以華為為代表的雲廠商，和海康、大華為代表的傳統安防企業之間，仍處在壹種微妙的關系裏。在優勢的差異下，它們既有合作，也存在競爭，但長期來看，誰能占據主導尚不能壹錘定音。