數據顯示，葫蘆島銀行資產總額近五年來首次出現負增長，且營收凈利雙降，呈虧損狀態。與此同時，該行不良貸款率暴漲至13.89%，資本充足水平明顯低於監管要求。光大銀行金融分析師周茂華認為，中小銀行應憑借區位優勢，主責主業，深耕區域市場，服務區域實體經濟發展。
多項指標低於監管要求
7月29日，聯合資信發布企業信用評級報告，確定下調葫蘆島銀行主體長期信用等級為A+ ，此前該行信用等級為AA。聯合資信指出，葫蘆島銀行存在負債穩定性不佳、信貸業務集中度水平偏高、信貸資產質量顯著下行、貸款撥備水平不足、已呈現虧損狀態、資本亟待補充等問題，可能對其經營發展及信用水平帶來不利影響。
據葫蘆島2020年年報顯示，截至2020年末，該行資產總額為996.44億元，比上年減少90.56億元，減幅為8.33%。值得註意的是，此為葫蘆島近五年來首次資產總額出現負增長。數據顯示，2016-2020年，葫蘆島銀行資產總額分別為592.13億元、673.73億元、908.15億元、1087.00億元、996.44億元，同比增幅分別為27.61%、13.78%、34.79%、19.69%、-8.33%。
*葫蘆島銀行近6年資產總額情況，根據銀行年報數據制圖
資產總額下降的同時，葫蘆島銀行亦呈虧損狀態。截至2020年年末，葫蘆島銀行營業收入為9.8億元，較2019年同比下降60.96%；2016-2020年，葫蘆島銀行凈利潤分別為5.67億元、6.28億元、6.70億元、2.72億元、-2.78億元，在2019年，該行凈利潤已出現下滑，去年年底盈利甚至為負。對此，葫蘆島銀行在年報中解釋稱，該行依據發展規劃，主動調節資產負債結構，且銀行受規模壓縮、地區經濟形勢及市場整體收益影響，同時，銀行為幫扶企業復工復產執行收息政策，導致其利息收入下降，盈利能力嚴重受影響。
資產質量方面，2020年末葫蘆島銀行不良貸款金額達81.24億元，較2019年同比增加255.69%。2015-2017年，葫蘆島銀行不良貸款率分別為1.64%、1.74%、1.76%，尚處於全國平均水平左右，至2019年，該行不良貸款率上漲至3.75%，去年年末，該數據飆升至13.89%。而據銀保監會公布的數據顯示，截至2020年末，我國商業銀行不良貸款率為1.84%。
*葫蘆島銀行近年來不良貸款率壹路攀升，根據銀行年報數據制圖
除此之外，葫蘆島銀行2020年核心壹級資本充足率為0.42%，壹級資本充足為0.42%，資本充足率2.33%。根據監管政策，非系統性重要銀行的核心壹級資本充足率、壹級資本充足率和資本充足率不能低於7.5%、8.5%和10.5%。據此，葫蘆島銀行資本充足水平嚴重不足，亟待增資補血。
據評級報告分析，2020年受新冠疫情、產業結構調整等因素的影響，葫蘆島市經濟呈負增長，由於當地產業體系以重工業為主，致使葫蘆島市銀行業金融機構信貸資產質量受到負面影響，與此同時，銀行業同業競爭加劇亦給葫蘆島銀行業務拓展帶來壹定挑戰。
周茂華在接受《中國科技投資》記者采訪時表示，中小銀行存在壹些***性問題：內部治理不夠完善、經營水平整體不高、競爭力不強、負債來源較弱等。周茂華認為，中小銀行未來發展方向是明確的，應憑借區位優勢，主責主業，深耕區域市場，服務區域實體經濟發展。
“窮則思變，中小銀行需要加快健全內部管理制度、完善治理結構、建立科學合理考核機制，加大不良處置，提升風控和經營能力；銀行本質是服務行業就是要為當地客戶提供有多元、個性化、高質量的服務產品，增強客戶粘性；同時，拓寬融資渠道。”周茂華進壹步補充道。
股東關聯交易占比重
除多項指標不符合監管規定外，葫蘆島銀行股東股權質量方面仍有待改善。評級報告顯示，葫蘆島銀行單壹最大關聯方授信余額、最大集團關聯方授信余額和全部關聯方授信余額占資本凈額的比重分別為6.17%、95.59%和414.20%，全部關聯方授信凈額為134.33億元。葫蘆島銀行最大十家關聯集團中有七家授信余額占資本凈額的比例超過30%，其中六家為遼寧省內企業，涉及石油天然氣、投資、市政、瓷業等行業；另壹家為中盈控股集團有限公司，為該行第壹大股東。
中央財經大學教授李國平向《中國科技投資》記者表示，“關聯交易問題在於交易條件可能不公允、存在利益輸送的可能，致使銀行遭受損失”。數據顯示，葫蘆島銀行與第二大股東沈陽大君瓷業有限公司（以下簡稱“大君瓷業”）關聯貸款已部分形成不良，不良資產規模為6.58億元。聯合資信指出葫蘆島銀行關聯授信的風險較高，需予以關註。
數據顯示，截至2020年末，葫蘆島銀行股本20.05億元，股權結構較為分散，無控股股東或實際控制人。葫蘆島銀行第二大股東大君瓷業持股比例為7.78%，據公開資料顯示，大君瓷業因涉金融領域嚴重失信被列入涉金融黑名單，是最高人民法院所公示的失信公司，被法院列為限制高消費企業。與此同時，葫蘆島銀行第十大股東沈陽亞歐工貿集團有限公司股權多次被拍賣，現也已成為失信公司。除此之外，該行第四、第五大股東股權也被質押。
*葫蘆島銀行前10大股東，截圖自銀行年報
金融從業人士李鳳文向《中國科技投資》記者表示，若商業銀行大股東質量不高，其資本補充亦會受影響，且不利於商業銀行的穩健經營和健康發展。壹旦大股東持有的股權質押涉訴、拍賣，或大股東被列入失信被執行人名單，將給商業銀行的經營管理帶來負面影響。
據《商業銀行股權管理暫行辦法》第五條規定，商業銀行股東應當具有良好的社會聲譽、誠信記錄、納稅記錄和財務狀況，符合法律法規規定和監管要求。聯合資信認為，葫蘆島銀行部分股東存在股權質押、拍賣以及被列入失信被執行人的情況，其後續股權變動的可能性較大。
李鳳文認為，商業銀行股權的不穩定亦會給商業銀行戰略決策和未來發展造成壹定的不利影響：制約銀行資本的正常補充，削弱其規模擴張和抵禦風險能力，從而影響經營業績和後期穩健發展。對此，李鳳文建議道，銀行應強化股東資質審查，積極吸收優質股東，在確保股東股權穩定的情況下，努力提升商業銀行的公司治理，提高社會信譽，增強對實體經濟發展的支持力度，實現自身效益和社會效益雙贏。
針對業績下滑及關聯交易等相關問題，記者致函葫蘆島銀行，截至發稿，未獲回復。