理財經理的工作職責如下：
1、負責理財高凈值客戶的開發服務及維護，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務。
2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者。
3、通過對高端客戶及私人機構的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案並向客戶提供投資建議。
4、能夠有較完整的私募類產品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專業素養與職業情懷。
5、對財富管理行業有獨特客觀的敏感性及解讀能力。
理財經理的任職要求：
1、專科及以上學歷，具有壹定的金融專業知識。
2、具備自我約束、激勵並勇於承擔、完成目標責任的能力，能在壹定的壓力下勝任工作。
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力。
4、以客戶為導向有較強的說服感召能力。
5、精力充沛，充滿激情，目標導向，不服輸有韌勁；勤奮努力，具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心。
客戶尋找理財的基本原則的擴展：
1、風險與收益相匹配是理財的首要原則。
投資者需要根據自身的風險承受能力和投資目標，選擇適合自己的投資產品。我們在投資時，要根據自己的風險承受能力選擇適合自己的投資產品，同時也要根據投資產品的風險和預期收益來做出選擇。
2、分散投資也是理財的重要原則。
。分散投資可以降低投資組合的風險。投資者可以將資金投入不同的投資品種，包括股票、基金、債券、房地產等，避免將所有的資金集中於某壹種投資品種。