春華資本、紅杉中國和IDG這些頂級基金都設立了碳中和專項基金。
近日，高淳也宣布旗下首只人民幣碳中和產業投資基金已完成首次封閉募集，預計總規模超40億元。
作為國內頂級投資機構，高瓴對投資趨勢的洞察力和行動力不容小覷。
早在2020年，高淳創始人章雷就敏銳地嗅到了綠色產業的前景，組建了專門的氣候變化投資團隊，並推出了專門的綠色基金，成為綠色產業碳中和主題股權投資領域首只純市場化投資基金。
目前，高瓴已在碳中和全領域投入近500億元。
6月28日，章雷出席並參加了第二屆新浪財經ESG全球領袖峰會，並發表了題為“中國企業提升ESG競爭力的創新實踐”的主題演講。
在演講中，章雷明確表示:“在ESG逐漸成為企業家共識的背景下，VC/PE機構大有可為。”
高燕和章雷如何看待ESG投資？
今年是章雷第二次參加ESG全球領導人峰會。
在去年的首屆ESG全球領導人峰會上，章雷表示:
“新冠肺炎疫情的威脅尚未散去，外部世界仍存在很大的不確定性。然而，無論是作為企業家還是投資者，我們最終都是樂觀主義者。
在去年的大會上，章雷明確指出:
1.ESG已納入高燕投資的生命周期管理。
2.對於企業來說，踐行ESG是主動出擊、重塑核心競爭力的歷史性機遇，踐行ESG將為企業長期可持續發展奠定關鍵優勢。
3.壹些大型制造企業不僅可以及時調整生產計劃和庫存數量以提高供應鏈效率，還可以減少材料浪費，提高能源利用效率並大力促進碳減排。
4.我們還認為，不斷的科技創新是解決環境、發展和治理問題的最終辦法。因此，高瓴壹直高度重視人工智能和新能源技術的最新發展，支持企業利用前沿技術推動綠色低碳創新實踐。
在今年的ESG全球領袖峰會上，高燕和章雷對ESG投資有哪些新的認識、理解和感受？
以下為演講原文:
尊敬的來賓和朋友們:
很高興在ESG全球領袖峰會上與大家再次相聚，共同探討創新和企業ESG的發展。
過去壹年，世界仍未擺脫新冠肺炎疫情的影響，人們的生產生活受到巨大沖擊和影響，這也讓我們重新思考面向未來的發展模式。
悲觀者往往是對的，樂觀者才能贏得未來。
面對不確定性，我們認為ESG不僅是人類可持續發展的新路徑，也是理解企業面臨的機遇和風險的獨特視角，而技術創新是解決ESG問題的最終方案。
通過技術創新與ESG的結合，企業可以找到新的增長點，創造新的發展機遇。
以保護生物多樣性為例。
傳統畜牧業對牧場和耕地的需求是森林砍伐的重要誘因，森林砍伐將導致溫室氣體排放增加和生物多樣性下降。
合成生物學技術可以在保障和改善人們飲食健康的基礎上，減輕畜牧業帶來的環境資源壓力，提高畜牧業效率，減少對生物多樣性的潛在破壞。
可以說，ESG理念指導下的科技創新催化了合成生物學技術的快速落地，迎來了歷史性的發展機遇，也為解決ESG範疇下的環境和社會問題做出了貢獻。
今年5月，高賢加入生態環境部指導成立的工商業生物多樣性保護聯盟，成為首批戰略成員單位。正是因為他希望更多地參與推動工商界參與生物多樣性保護，為生物多樣性全球治理貢獻力量。
事實上，在ESG逐漸成為企業家共識的背景下，VC/PE機構大有可為。
自成立以來，高瓴壹直將綠色可持續發展作為我們長期投資的重要考慮因素之壹。
去年，高賢加入了聯合國負責任投資原則（UNPRI）。
我們還成立了壹個ESG特別委員會，向員工、投資企業和其他利益相關者倡導ESG文化。
通過合理地將ESG和氣候變化考慮因素納入相關項目的投資策略和投資流程，我們希望將碳中和的價值訴求積極傳遞給被投企業，倡導推動低碳轉型。
日前，高陵區首只人民幣碳中和產業投資基金首次封閉募集，總規模超40億元。重點挖掘新能源、新材料、先進制造、綠色出行、綠色生活、農業科技等方向的優質企業。
我們希望通過可持續的價值投資找到好的技術、解決方案和商業模式，進而以資本、人才、運營、資源和技術等形式為企業提供全方位的深度賦能，持續釋放其對經濟、社會和環境的正向價值。
我們始終認為，科技在解決關鍵問題、創造商業價值和推動社會進步方面發揮著重要作用。
在這個過程中，我們需要做的是找到通過科技創新和商業模式創新解決關鍵問題的優秀企業，並堅持陪伴他們成長。
以農業科技為例。
數字農業是壹門涵蓋農業、環境、氣候、大數據等領域的交叉學科，壁壘較高，需要具備綜合研究能力的專業團隊多年積累和深耕。此外，中國智慧農業的發展仍處於初級階段，具有相關背景的企業家很少。
高賢早期投資了壹家農業科技公司。該公司基於機器學習構建了智能種植服務和農業管理壹體化平臺，有效提高了作物產量和對氣候變化的適應能力。
在農業科技方興未艾的關鍵窗口期，農業數字化、智能化需要大量基礎設施投入，讓農業生產可感知、可計算、可控制。
因此，這家公司提供的數字化和智能化農業基礎設施將是未來農業現代化和低碳化的有益嘗試。
我們是企業家，但我們只是碰巧是投資者。
高賢從第壹天開始就壹直支持和陪伴企業家，通過科技創新尋求社會經濟可持續發展的解決方案。
我們希望充分利用自身的創新基因和DVC（Deep Value Creation，深度價值創造）體系，陪伴企業走過創新的“死亡谷”，成為ESG實踐道路上的共創夥伴，做推動產業生態綠色高質量發展和全面繁榮的連接器、催化劑和加速器。
01
高瓴如何布局“碳中和”？
6月16日，高捷宣布首只人民幣碳中和產業投資基金完成首次募集。
事實上，早在2020年，高瓴就推出了專項綠色基金。
2021年初，高捷向被投企業夥伴發出首份《碳中和倡議書》，邀請企業共同迎接企業綠色發展和低碳轉型；
之後，高賢再次發布行業首份碳中和報告《邁向2060碳中和——聚焦脫碳路上的機遇與挑戰》，梳理了實現“碳中和”的八大重點領域及相關投資機會。
碳中和領域有許多重要的投資機會:
在農業、工業、商業、電力、建築、材料、交通和互聯網電子信息等領域，新的綠色技術和模式不斷湧現。
那麽，如何投資碳中和？
從高瓴近年來在碳中和方面的投資布局來看，推動制造業向先進制造業全面升級是實現碳中和的頭號任務和必要條件。
高燕創始合夥人李良曾分享過高燕在投資碳中和方面的探索和經驗:
“僅僅控制碳排放交易和資源分配是不夠的。只有大規模升級技術，以創新的綠色技術為驅動，為產業鏈的各個環節制定標準，才能在零碳時代獲得競爭力”。
可見，要實現碳中和，首先要推動制造業升級轉型。
沿著這壹思路，高先在先進制造主題下對智能制造、智慧出行、新能源與儲能、低碳前沿技術等方向進行了重點布局，投資了星星充電、Mimo智行、馮唐能源等壹批技術領先的高成長性新企業。
同時，農業科技、生物科技、企業服務、低碳生活等領域也是高瓴的主要投資方向。
02
高賢對邁向“碳中和”的信心
雖然高陽在投資方面取得了亮眼的成績，但從其投資收益來看，科技項目占比並不算太大，對當代安普科技有限公司的投資更多也是通過定增和二級市場獲得的收益。
面對紅杉、春華、IDG等眾多強有力的競爭對手，高瓴投資“碳中和”的機會和優勢在哪裏？
通過分析與高瓴關系密切的合作夥伴，《未夕財經》註意到騰訊近年來在碳中和領域的產業轉型和布局。
章雷，高嶺，被稱為馬和劉背後的隱藏老板。
2001年，馬遭遇了前所未有的危機，賬面上只剩下1萬元，而卻在此時賣出了騰訊20%的股份。在這種情況下，幾乎沒有人敢投騰訊。
這時，馬經人介紹找到了，兩人結緣。
除了匹配騰訊在JD.COM的投資並共同投資幾個項目之外，騰訊還是壹個備受矚目的有限合夥人。
不難理解，和馬幾乎同時開始在碳中和領域布局。
去年兩會期間，作為全國人大代表，騰訊董事會主席兼首席執行官馬花藤提交了多份書面意見，不僅涉及鄉村振興、新就業、粵港澳大灣區、生態保護、數字治理等領域，還重點提到了當時熱議的“碳中和”。
在兩會提案中，馬花藤認為，推動中國科技企業實現碳中和的意義不僅在於自身節能減排，更重要的是鼓勵科技企業加強技術研究和創新，以碳中和為契機倒逼中國低碳技術轉型。
雙碳政策出臺後，騰訊是快速響應的數字雲廠商之壹。
早在去年6月65438+10月12，騰訊宣布啟動碳中和規劃，以科技助力實現零碳排放。
去年4月，騰訊成立了可持續社會價值創新事業部，並宣布首期投資500億元。同時成立了專門針對碳中和方向的“碳中和實驗室”，提出了“可持續設計價值創新”戰略。
在戰略報告中，馬花藤特別強調:“實現碳中和不僅涉及騰訊各業務板塊的轉型，還需要我們深入到能源電力、低碳技術等不熟悉的產業領域。”
換言之，通過數字化助力能源行業低碳轉型是騰訊未來碳中和行動的重要組成部分，也是騰訊助力碳中和戰略決心的重要支撐。
2021年初，騰訊啟動碳中和規劃，成為最早啟動碳中和規劃的互聯網公司之壹。2022年2月，其啟動“凈零行動”，並發布《騰訊碳中和目標及行動路線報告》，承諾到2030年實現自有運營和供應鏈全面碳中和，實現100%綠色用電。
6月22日，以“碳纜未來”為主題的首屆騰訊碳中和加速器總決賽評選活動正式開啟。
該活動早在今年6月5438+10月正式啟動招募，聚焦“AI節能減排”、“碳中和行業解決方案”、“碳交易”三大方向，將為入圍企業聯動騰訊業務，打通區域資源、銷售渠道、前沿技術、產業資源、融資助力、品牌推廣等權益，提供從技術、產品、資本到商機的全方位助力。
除了從自身角度減少節能減排，騰訊CSIG還從工業互聯網角度積極部署，為能源、工業、出行等眾多傳統行業提供數字化解決方案，助力傳統行業節能減排。
對於騰訊為什麽要進入碳中和，馬花藤表示:
騰訊碳中和戰略的意義不僅在於自身的節能減排，更重要的是以碳中和為契機，推動科學研發和應用創新，與消費互聯網、產業互聯網融合創新，不斷普及低碳生活方式，推動傳統產業轉型升級。
騰訊等產業方提供技術應用場景，高瓴等頭部投機者也準備了“彈藥”。繼新能源汽車、半導體產業之後，“碳中和”正在開啟新的投資趨勢和產業升級之路。