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“總體風險我們認為是可控的。”在9月初的壹次媒體溝通會上，TCL華星高級副總裁趙軍在談及中國面板行業是否存在陷入困境的風險時對AI財經社表示。
芯片行業在關鍵技術上壹直被美國卡脖子，這導致國內對國內面板行業的擔憂。畢竟壹屏壹芯是很多電子產品的標配。
圖/視覺中國
讓趙軍做出上述判斷的是，中國大陸已經成為全球液晶顯示產業的核心。在中國大陸，到2021年，可生產32英寸以上大尺寸液晶的高世代生產線將達到21條，約占全球生產線布局的三分之二。就產能比例而言，中國大陸在2019年占全球的42%，今年將達到51%，明年將繼續攀升至63%。
“中國半導體顯示產業和面板產業已成為該領域外資公司的主要業務來源。它們不會卡脖子。”趙軍在溝通會上說。
另壹方面，壹位行業人士對AI財經社表示，美團自身並沒有發力展示行業，在該領域的影響力相對較小。
然而，就在前幾天，三星和LG display斷供華為高端手機面板的消息傳來，主要原因是兩家廠商的高端顯示面板驅動芯片采用了美國技術。因此，即使他們不是美國公司，也不能向華為供貨。這是壹個不好的信號。國內顯示產業的關鍵設備和先進材料也依賴日韓供應商。
在中國從事面板行業有陷入困境的風險嗎？“這取決於美國是否通過長臂管轄權限制日韓企業。”壹位行業人士告訴AI財經社。
依賴日本和韓國
國內顯示行業部分關鍵設備和先進材料仍依賴海外供應商，集中在日本和韓國。
在大多數手機使用的有機發光二極管顯示屏領域，真空蒸鍍機被稱為“屏幕行業的光刻機”。蒸發是有機發光二極管生產過程中的核心環節，就像光刻機之於芯片壹樣，蒸發設備掌握著全球有機發光二極管產業的命脈。BOE前工程師肖松告訴AI財經社:“蒸鍍機理論上比光刻機更難。”
而這項心臟技術掌握在日本佳能手中。所有高端蒸發機都來自日本壹家名為佳能Tokki的小工廠。Tokki於2007年被佳能收購。無論是三星顯示部門還是國內的華星光電和BOE，大規模生產穩定可靠的有機發光二極管顯示器都離不開這家企業。然而，Tokki蒸發機的年生產能力不到10臺，單臺價格超過1億美元，非常昂貴和受追捧。
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“基本都是三星買的，在國內很少搶到。”肖偉說。
作為Tokki的早期客戶，三星堅持合作，以幫助其在2006年後者面臨生死存亡之際渡過危機。後來，雙方簽署了壹項協議，向三星供應每年生產的所有設備。這也讓三星在有機發光二極管抓住了機會。直到2017托克奇的產能增加，JD.COM和華星光電才拿到采購配額。
除了“屏幕行業的光刻機”，對光刻膠市場做過研究的行業人士杜鋒告訴AI財經社，BOE聲稱現在使用的光刻膠有相當壹部分是國內開發的。但實際上，這是日本合成橡膠公司（JSR）給予它的專利授權和技術條款
他解釋說:“簡單地說，就是在中國購買普通的原材料，然後與日本公司提供的壹些材料混合，在無塵車間裏制成光刻膠。”
光刻膠是面板制造的上遊關鍵原材料，相關技術被美國和日本壟斷，日本主導成品和上遊材料。“沒有別人的核心原材料，妳就做不出來。”杜鋒說，“我們只完成了表面的國產化，但它實際上是壹個先進的組裝工廠。”
除了光刻膠之外，使玻璃導電和發光並最終成為屏幕的關鍵是ITO靶材技術，該技術也由日本主導。“ITO用於玻璃電鍍，是壹種透明導電材料。“肖松告訴AI財經社，國內每年ITO靶材的消費量約為65438+萬噸，其中大部分尤其是高端零部件依賴進口。
“現在ITO靶材可以國產，但在尺寸上很難突破，產出效率也遠遠落後於國外。”根據他去年的了解，中國可以制造的目標長度不超過800毫米，而日本和韓國公司可以實現3000毫米，這顯然是不同的。數據顯示，中國是ITO靶材的最大需求國，占全球需求的25%。據統計，在2019之前，國內近90%的ITO靶材依賴進口。
ITO靶材的頂級生產設備“燒結爐”基本來自日本。據說這樣壹個設備的價格是幾千萬元。而且燒結工藝是各家都不會賣的秘方。
此外，面板核心材料偏光片的國內自給率也處於較低水平，仍需大量進口。目前，全球偏光片行業主要由日東電工、韓國三星和LG、中國臺灣省奇美材料和明基材料主導。
除了日本和韓國之外，美國公司在高世代玻璃基板方面擁有更大的話語權。玻璃基板是面板行業的最上遊，大部分市場份額被美國康寧、日本旭硝子等幾大廠商瓜分。
“每個有BOE工廠的地方都有壹個康寧工廠。“小宋告訴AI財經社，基本屬於配套設施。
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AI財經社了解到，JD.COM和華星光電均已形成相對穩定的玻璃基板供應包。BOE主要與美國康寧合作，而華星光電主要由日本旭硝子供貨。
“康寧是世界第壹，其他壹切都與它有差距，日本和韓國不行。”小宋說。康寧進入中國市場已超過35年，並在中國65，438+07個城市設立了辦事處。也是國內手機廠商外屏的主要供應商。它在中國的投資巨大。截至2019年末，康寧在中國的投資規模已超過70億美元。
美國通過康寧在面板行業擁有壹定的話語權。不過，肖松分析稱，美國通過康寧打壓中國幾乎是不可能的。中國市場是康寧除北美以外最大的市場。失去中國市場將給雙方造成不可挽回的損失。
“如果美國故意打擊，就要看日本和韓國是否跟隨。單看美國影響不大，美國帶來的影響主要是貿易聯動。”肖偉說。
壹方面，過去人們認為企業越大越需要全球化。盡管上遊材料和設備的國產化率在逐步提高，但除非絕對必要，否則進口成本仍然較低。另壹方面，國內全鏈條對核心技術的重視和投入不夠。在過去的幾年裏，有很多人呼籲類似的關鍵技術落後於其他技術，但幾乎沒有取得任何進展。
家庭男女模式
盡管上遊材料和設備依賴海外，但不可否認的是，近年來中國液晶面板的產量壹直處於世界前列，在效率、競爭力和市場響應速度方面都具有很大優勢。其中，大尺寸液晶面板中國已在全球領先。到2023年，中國將達到或超過全球大尺寸液晶面板產量的70%。
與此同時，日韓企業正加速退出液晶面板業務。兩大韓國制造商三星和LG今年都退出了市場，轉而專註於以有機發光二極管為代表的新行業，而有機發光二極管的顯示器更薄，色彩顯示效果更好。
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分析人士對AI財經社表示，中國大陸面板產業的崛起和產能的增加加劇了競爭，使得液晶面板的價格持續低迷，負擔進壹步加重，這是韓企撤離的重要原因。
不過，肖松對AI財經社表示，三星退出LCD面板生產是因為“其他所有LCD工廠都需要三星的技術和設備”。“三星正在利用LCD技術賺錢，然後開發有機發光二極管。“他表示，三星的技術和設備不僅限於面板生產，面板生產的上遊也依賴於此。“液晶顯示器對三星來說仍然有利可圖。”
三星和LG Display的退出進壹步將液晶面板的產能集中在中國大陸，許多分析師看好BOE和華星光電。“隨著雙龍頭面板市占率提升，行業周期明顯縮短，面板價格波動將大幅放緩，長期看好格局。”信達電子研報認為，面板景氣度上行周期將持續1-2年。
8月28日，TCL宣布以約6543.8+0.8億美元收購了蘇州三星電子液晶顯示技術有限公司60%的股權和三星顯示有限公司6543.8+000%的股權，從而獲得了第8.5代液晶顯示器生產線。
“液晶電視面板出貨量最高的是BOE，但在我們收購這些生產線後，規模基本不變。”TCL華星光電液晶研發中心總經理趙斌告訴《AI財經社》。這兩家公司在全球液晶電視面板出貨量和出貨面積方面排名第壹和第二。雙雄格局的確立有利於進壹步提升中國大陸平板顯示產業的絕對話語權。
“華星更像是TCL的配套企業，感覺自給自足。”小宋說，BOE有規模優勢。
“從現有液晶面板的技術格局來看，雙方確實要展開競爭。”趙斌說兩家公司是不同的技術學校。華星光電采用VA和BOE IPS，這兩種都是常見的LCD面板類型，但華星光電更像三星，BOE更像LG。
雙方也將在未來的競爭中相互滲透。華星光電此前收購了中國電子信息產業集團的工廠，後者的技術類型與BOE類似。BOE預計也將參與三星蘇州工廠的競標。“雙方之間可能會有壹個技術整合的過程。”趙斌說。
據AI財經社報道，華星的技術路線可以為電視面板提供更好的對比度和更快的響應速度。三星和索尼的產品都屬於這個陣營。BOE是另壹種方式，使用更廣泛。在投資方面，BOE更加多元化，華興更加專註。
下壹代技術競賽開幕
大尺寸液晶面板已成為中國制造商的天下，但BOE液晶生產線的壹名員工對AI財經社表示悲觀:“它將被廢除。”他加入BOE已經5年多了，最近他覺得“LCD沒有未來”。
有機發光二極管取代液晶似乎是大勢所趨。三星憑借其先發優勢贏得了超過80%的有機發光二極管市場。中國企業仍需要時間來追趕。
這是來自壹線工作者的直觀感受。但企業的管理者有著截然不同的看法。TCL趙斌認為下壹代顯示技術將在4-5年內成熟，但產品的商業化可能要等到十年後，“LCD在這十年內仍將是主流”。
然而，下壹代顯示技術——印刷有機發光二極管和Micro LED的競爭已經提前開始了。目前，國內參與R&D和新技術生產的企業壹是以BOE和華星光電為代表的面板企業，二是傳統的LED芯片制造商。LCD取代了CRT，液晶電視市場迎來了數十年的蓬勃發展。目前，液晶顯示技術已經到了發展的瓶頸。業界認為，印刷有機發光二極管和Micro/Mini LED等創新顯示技術是顯示行業的未來。
有機發光二極管面板主要有兩種制造工藝，壹種是上面提到的蒸發工藝，另壹種是噴墨印刷，即印刷有機發光二極管。後者被認為大大提高了有機材料的利用率，降低了成本，更適合大規模生產。
華星光電於2015年開始布局印刷有機發光二極管，並於2016年建成國內首條G4.5代測試線。今年，它與日本TJP合作，利用其在日本的生產線開發有機發光二極管生產屏幕。
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據趙軍介紹，從2022年到2023年，華星將建成首座8.5代線印刷有機發光二極管工廠。“如果能夠實現，相信這將是世界上第壹條高世代柔性印刷有機發光二極管生產線。“趙軍說。
Micro LED被認為是顯示技術的“終極形式”，它直接從像素產生顏色，從而提高顏色性能。據媒體報道，華星已實現mini背光產品的樣品交付，預計明年量產。Mini LED被認為是Micro LED的過渡產品。
BOE還持續投資印刷有機發光二極管，並在合肥的實驗線上進行技術、工藝、量產效率和成本的對比評估。然而，據BOE EVP及顯示和傳感器件業務集團首席執行官高文寶在回答投資者問題時表示，BOE尚未確定最終的技術路線，暫時沒有相關的能力建設計劃。在Mini LED技術方面，BOE也在開發中，預計將在今年第四季度大規模生產和發貨。
分析人士預計，中國面板企業的規模效應未來將帶來快速的利潤增長。在資金支持下，中國將有機會在更先進的microLED面板技術方面趕上韓國面板企業。
（應受訪者要求，文中小宋、杜峰為化名。)