今天，風口浪尖上的地產股，已經走出了“六親不認”的壹步。
6月29日，a股三大指數全線下跌，兩市逾3900股跌停。但房地產開發板塊逆市上漲，中證800地產指數持有的26只成份股全線上漲，尤其是龍頭房企。招商蛇口漲5.88%，保利發展、萬科A漲逾6%，金地午後直接封漲停。
回過頭來看，昨天上證指數成功收復3400點的時候，地產股連續幾天萎靡不振，小幅穩跌。以招寶萬金為例，昨日分別收跌1.37%、2.59%、0.32%、1.75%。今天房地產板塊上漲的原因是什麽？
先說萬科。
昨日收盤後，董事長郁亮在股東大會上“短期市場已經觸底”的表態，既確認了需求的拐點，也判斷了風險的底部，似乎給整個房地產行業打了壹針強心劑。郁亮坦言，這幾年很多行業都不容易，房地產不是最難的，所以房地產行業沒有理由躺平。
談及數據回暖的跡象，郁亮認為，壹方面政策的出臺有積極影響，另壹方面4、5月份疫情延遲的需求釋放彌補了這壹點。
的確，各地樓市扶持政策仍在不斷湧現。目前主要是需求端政策調整，比如更多城市降低首付比例，加大人才購房補貼；壹些城市還繼續完善供給側政策，如優化預售資金監管、完善集中供地規則等。繼發放住房補貼之後，壹些城市還發放了“購房券”。例如，佛山三水區向購房者發放了最高價值2萬元的消費券，這在壹定程度上可能會刺激當地消費規模的增長，促進短期內的住房銷售，地方分權的壓力有望進壹步緩解。
根據克而瑞的研究，上半年有175個省市相繼放松房地產政策。但4月29日政治局會議後，地方放松政策的頻率明顯加快，政策力度由支持轉為解除。而且，36個城市放松限購，54個城市放松限貸，20個城市放松限售，142個省市放松公積金貸款，58個城市執行首套房貸利率4.25%和2套5.05%，31個城市降低房地產稅費，50個城市執行購房補貼，43個城市降低土地拍賣門檻。
在政策利好下，開發商自身也各顯神通推盤。“河南兩縣小麥大蒜買房能滿足首付”還沒從熱搜上消失。昨天，新城控股的“西瓜換房，最高10萬元”活動霸占了地產商的朋友圈。
這些項目實際上並不是把農產品帶到銷售辦公室。“只是補貼政策。”壹位項目銷售人員說。這樣看來，這些農產品的換房活動更像是房地產企業的壹次營銷活動。值得註意的是，相比大蒜小麥換房公司推出的樓盤，都是三四線城市。新城控股的相關物業，也就是“西瓜變房子”，是位於新壹線城市南京的房子。
柯睿數據顯示，雖然目前壹二線城市庫存風險相對可控，但受疫情影響，壹線城市供需疲軟，去化周期增至20.4個月，二線城市降至21.1個月。三線城市去庫存壓力最大。5月底，去庫存周期達到26.9個月。
從上半年各城市市場和行業的房企整體表現來看，市場觸底反彈，企業銷售業績低迷，房地產市場短期仍在下滑。盡管上述樓市松綁政策和各種住房補貼正在實施
此外，隨著調控的深入，處於危險中的房地產企業越來越多，國外評級機構對國內房地產行業的前景有持續的悲觀預期。自去年下半年以來，標準普爾。標普、惠譽、穆迪基於國內房地產環境趨緊，先後下調多家展望負面的房企評級超過250次。壹些房地產商要麽不認同，要麽承受不了沈重的壓力，於是主動申請放棄評級。
直到今年5月初，穆迪還發布報告稱，2023年中國房地產市場銷售仍將疲軟，支持性政策生效尚需時日。因此，它對行業前景持負面看法，反映了合同銷售疲軟和融資環境緊張。
對此，國內金融機構較為樂觀。
申宏源證券認為，本次周期的基本面底部已經在二季度出現。預計下半年行業結構彈性會更強，包括：城市間分化，壹二線城市基本面彈性更強；房企之間的分化，優質房企的基本面彈性會更強，集中度會進壹步提升。
中信證券表示，當前住房交易中的杠桿率與歷史水平相比並不高，房地產政策全面放松，房價自去年四季度以來趨於穩定，房地產基本面已經觸底，正在逐步復蘇。
東吳證券的研究報告認為，隨著供需兩端政策的放松，居民購房信心逐步恢復，未來2-3個月房企銷售可能明顯回暖。
仲達證券預計，行業政策的改善將進壹步延續，維持行業“強於市場”的評級。
本文來自樂居財經
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