2.莒縣小弟二團參謀長邵劍波帶兵救援夾皮溝，但土匪已逃之夭夭。
3.邵劍波聽說老陽很有江湖味，而且作曲很復雜，所以他不想接受。因為田司令的命令，決定讓他先當炊事員，再觀望。還懇求田司令為她求情，並積極想加入隊伍為莒縣報仇雪恨。
4.駐紮在牡丹江的蘇聯紅軍突然包圍了第二團部並繳械投降。楊子榮看出了跟隨蘇聯紅軍的翻譯的破綻，在夜裏開著坦克溜出團部，在大煙霧博物館抓獲了與土匪合謀陷害民主聯軍的翻譯，從而解除了危機。楊子榮也贏得了邵劍波和團隊其他成員的初步信任。
5.第壹站，考察隊決定駐紮在夾皮溝，摸清土匪的情況。沒想到，他們剛到，原土改隊的房子就莫名其妙地著火了。楊子榮在大火中發現了壹只可疑的舊膠鞋，並決定以此為突破口進行深入偵察。楊子榮和劉訓倉在叢林中偵察了幾天後終於發現了重要信息。膠鞋的主人是個補鍋匠，本名鋆平，是泥頭山的聯絡副官。楊子榮在沒有驚動灤平的情況下活捉了他。
6.在審訊欒平的過程中，發現在夾皮溝生活多年的外國女子槐花失散多年的丈夫是黿頭山的土匪老北風，槐花意外發現楊子榮其實是在山東老家與她訂婚的楊宗貴因此，楊子榮開始考慮如何從內部消滅泥頭山。
7.首先，他們用娘子代替欒平抓住了土匪刁占義，從刁占義身上打開了欒平的缺口。固執的欒平最終放棄了地下聯絡圖讓妻子保管，並解釋說聯絡圖全是日文，他根本看不懂。隱藏大煙土的位置也只有奶頭山老北風和軍部副官胡彪最清楚。
8日，為了進壹步掌握敵情，邵劍波派楊子榮等人去找欒平的妻子，自己則去了市場。市場並不太平，因此邵劍波分析道，各路土匪為了加緊尋找聯絡圖，坐不住了。他決定盡快消滅泥頭山。
9.楊子榮和孫大德在尋找欒平的妻子時，發現了壹個對奶頭山了如指掌的蘑菇老頭。白茹治愈了老蘑菇並贏得了老人的信任。經過蘑菇老人的詳細介紹，邵建波了解到了事態的嚴重性和戰鬥的艱難性。欒賈超對蘑菇老人提到的鷹嘴崖產生了興趣。
10，楊子榮設計抓捕下山接娘子的老北風，在槐花的幫助下，老北風措手不及，泥頭山被壹舉殲滅。
11.乃頭山的大勝讓球隊士氣高漲。邵劍波鼓勵群眾生產自救，開動了日偽留下的小機車。夾皮溝的第壹列火車抵達牡丹江。
12，小火車的啟動讓土匪們很生氣，他們想給搖搖欲墜的隊伍點顏色看看。小火車的運行遭到了土匪的伏擊，負責騎車的高波等士兵壯烈犧牲，而隨車被送往牡丹江受審的補鍋匠欒平則在半路上溜走了。
13，欒平在火車上得知妻子在威虎山被土匪綁架的消息後，溜到土匪的聯絡點神和寺了解情況。被關在外面偵察的楊子榮等人發現他們突然襲擊了寺廟，摧毀了據點，奪取了電臺，並從滾下懸崖的欒平手中救出了李悅娥。
14，李悅娥流產並大出血，白茹勇敢地獻血。考古隊安排李悅娥住在槐花的家裏，槐花在李悅娥的棉襖夾層裏發現了壹張聯系地圖。然而，軍部無法破譯這張聯絡圖。
15，邵劍波總結小火車被炸的教訓，按照軍分區的指示準備攻打大鍋頭盔。但是大鍋盔是平原，班主的馬趕不上土匪的雪橇。邵劍波是從蘇聯紅軍的紀錄片中想到滑雪的。軍分區派蘇聯少校薩沙教隊員滑雪，很快壹支快速行進的滑雪隊出現在茫茫森林中。
16隨後，隊伍充分利用集體智慧和滑雪優勢，通過耍花招、引虎離山、毀巢截驢、槽頭炸馬、林海雪原大動幹戈等壹系列智勇雙全的戰鬥，將大鍋盔山、方臺四個大隊的土匪逐壹消滅。
17，此時的楊子榮已不再是當初那個充滿江湖氣的大廚老楊頭，而是成長為智勇雙全的偵察英雄。他對歹徒了如指掌，並與孫大德和老北風壹起活捉了日本女間諜野田明子，巧妙地利用馬的特征設計並殺死了胡彪，並找到了壹片煙霧彌漫的土地。於是，老北峰受到了田司令的親自接見，正式加入了民主聯軍。
18.這些性格、外貌、年齡和出身迥異的革命軍人在共同的剿匪戰鬥生涯中，逐漸結下了比戰友更親密的兄弟情誼。
19.為了徹底消滅虎山上最後壹個最頑固的土匪，邵劍波和楊子榮連續幾個晚上沒有睡覺，共同上演了壹場機智而英勇的智取虎山之戰。