這兩天的市場看起來波瀾不驚，但實則仍然暗流湧動。
在很短的時間裏， 白酒、 科技 、新能源 都出現了重大的政策性變化。
將這些變化聯系起來，我們會發現這竟是壹盤大棋。
白酒 該為民生做出更大貢獻了
最先要說的當然是白酒行業。
就在24日午間，突然冒出壹條重磅新聞。
廣東省 財經 廳的消息顯示，目前國家正在加緊推進消費稅法立法，在前期征求意見階段我們已反饋了有關意見和建議，其中包括建議按白酒不同度數設定不同比例稅率或取消從量定額等。
簡單地說，部分白酒的消費稅稅率可能面臨大幅提升！
在目前的稅率體系下，壹瓶3000元零售價的茅臺和壹瓶10元的米酒，同樣征0.5元的從量消費稅。
這壹模式顯然是不合理的。於是廣東的人大代表在會議上就建議按國家統計口徑統壹以65度計算白酒產量來折算計征從量消費稅。
關於白酒消費稅調整的傳言在今年4月就曾出現過，但始終未曾被證實。
而現在，從廣東省財政廳的表述來看，不僅是廣東省，這壹建議顯然已受到了國家高層的重視。
對此我們只能說，常在江湖混，怎能不挨刀？
白酒行業前段時間又成了A股“永遠的神”，各路牛鬼蛇神只要和白酒有點關系就是壹路猛漲。最近連賣金針菇的眾興菌業都在收購白酒企業，股價已連續四個漲停。
白酒的生意模式好確實不假，但在稅率問題上，憑什麽能享受這樣的優待？
高端半導體行業減稅降費大家都能理解，但白酒企業現在缺錢嗎？
根據廣發證券的數據，自1994年開征以來，消費稅占比全國總稅收平均為6.7%。2017年，消費稅主要源於煙、油、車和酒，占比分別為51%、35%、10%和3%。
巨大的酒類市場，竟然只貢獻了3%的消費稅。
如果說1994年這些酒企還需要政策扶持，那麽現在都2021年了，酒企們都早已躺著賺錢了，也是時候為國家做出更多貢獻了。
十四五綱要 中，有專門的壹節就叫 “完善現代稅收制度”。
這壹節中有壹句話是這麽說的：
十四五期間，改革必將落地。
那麽對於白酒行業來說，究竟會帶來多大的變化呢？
就如十四五綱要中所說，消費稅的征收環節將後移並穩步下劃地方。
點擊下方專欄卡片，即可加入。限時特價109元，記得領取優惠券哦~
白酒未來的消費稅，大概率將是地方政府對經銷商進行征收。
前不久國家剛對地方政府過於依賴的土地出讓金下了手，當時不少人就為地方政府出現了壹大塊財政收入的缺口而擔心。
白酒零售價的節節攀升，全國的經銷商們必然脫不了幹系，讓這批人給地方政府補窟窿，相信大家都會投贊成票。
不得不說，高層這壹步棋是真的妙。
對於酒企來說，越稀缺的品牌影響就越小，畢竟不少高端消費者對價格沒那麽敏感，到時候漲個價就能解決問題了。
而壹些高不成低不就的酒企可能就要犯愁了，為了防止經銷商拿貨的意願下降，可能不得不做出壹些讓利。
無論如何，白酒行業的壹個重大變數已經出現，業內競爭只會愈發激烈。而消費稅的改革，白酒也只會是個開頭。
科技 巨頭等待啟航出海
在 科技 領域，又壹個國字號巨頭即將誕生。
23日晚間，國資委發布消息：
兩大 科技 領域的大型央企合並，意義重大。
只看這兩大巨頭旗下的上市公司，就有15家之多，總市值超過7000億元。而旗下還有大量的優質資產並未上市。
體量之巨大，可謂前所未有。
普天集團主要聚焦的是通信領域，而中國電科的業務涉及面非常廣，在通信、軍工、電子硬件、軟件等等 科技 領域都有布局。
光說兩家集團的名字大家可能不太熟悉，但壹說旗下的兩家最知名的上市公司，大家壹定恍然大悟。
2019年A股的總龍頭十倍股 東方通信 ，就隸屬於普天集團。
而A股的6000億“安防茅” 海康威視 ，最初只是中國電科旗下的壹個研究所。
兩大央企這時候聯手，究竟有何深意？
首先我們要知道的是，全球各行各業的不少頂級巨頭都是通過不斷的強強聯合才最終稱霸壹方的。
軍工領域的洛克希德和馬丁瑪麗埃塔的合並，化工領域的陶氏化學與杜邦的合並，傳媒領域有迪士尼和漫威的合並等等。
而在我們國內，“中國神車”、“中國神船”、“中國神X”也在陸續誕生。
現在，我國國企的這壹腳步也正在加速。
十四五綱要 中，也專門有壹節叫做 “推動國有企業完善中國特色現代企業制度”。
其中提到：按照完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率的要求，深化國有企業混合所有制改革，深度轉換經營機制，對混合所有制企業 探索 實行有別於國有獨資、全資公司的治理機制和監管制度。
顯然，國企央企擁有著國內最好的壹批資源，但在企業的管理和效能上，並沒有十分突出的表現。
說個例子，在研究壹個行業時，有些研究員首先就會排除掉業內的國企。這壹點就非常說明問題。
而現在這些國企央企要面對的早已不是國內的競爭對手，在全球巨頭林立的 科技 領域，更是壹刻都不能松懈。
想保持競爭力，合並重組是必然。
在華為等企業在海外浴血奮戰時，也該有更多國企央企前來支援了。
中國電科擁有強大的研發能力和業務管線，普天集團擁有的成熟產品線和市場渠道，可以為電科旗下的技術提供落地平臺。
這兩家業務互補型企業的聯合，想要的必然是“1+1>2”的效果。
但願在不久的將來，這艘 科技 航母能再孵化出更多“海康威視”。
新能源 巨大增量終於降臨
第三個要談的是新能源領域。
在新能源車大紅大紫的同時，光伏終於等來政策的甘霖。
國家能源局綜合司近日下發通知，黨政機關建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於50%；學校、醫院、村委會等公***建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於30%；農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於20%。
簡單來說，就是發展分布式光伏的硬性指標正式下達了， 光伏行業的增量來了。
目前國內比較成熟的是集中式光伏，例如在光照充足的西北地區大規模連成片兒的裝機模式。
集中式的優勢就在於成本的控制已經能保證其進行大規模的發展。
而在城市中建築屋頂上的分布式光伏，由於缺乏規模化管理，成本劣勢巨大，仍沒有大型發電企業涉足。
在通知下發後，各地要攻克的就是這壹難題，並給出具體方案已達到規劃中的發電比例。
對於各大光伏產業鏈的公司來說，潛在的巨大裝機增量無疑是壹個大利好。
在 十四五綱要 的 “構建現代能源體系” 這壹節中提到：
不出意外，國家早已給各位寫得明明白白了。
集中式既然已經鋪開來了，那就該推壹把分布式了。
根據業內人士的分析，分布式光伏比集中式的市場更大，如果挨家挨戶都能裝上光伏設備，其潛力確實不可估量。
最後，我們做壹個總結。
可以清晰的發現，國家對於未來五年的發展其實早已有了詳實的計劃，並且正在壹步步明確的落實。
同時，從這三件不同的事來看各個行業的政策導向，國家發展的思路也很清晰。
能在國際上有競爭力，為國家取得話語權的行業就重點扶持。而像白酒這樣無法再做出突破的就多敲打，保證為國家貢獻稅收和就業就行了。
如果妳認真讀過“十四五綱要”，那麽壹定會對未來這五年充滿著期待和信心！
-- END --
檀香們最想聽什麽，檀談2021就講什麽。總之，妳想知道、妳壹直想知道、妳最想知道的，都在《檀談2021》！
壹身俠氣，敢講敢懟，從不藏著掖著，願意把壹些非講不可的話，仔細慎重地講給新人、小白，才是最難得的。妳看到的不僅是壹檔節目，更是葉檀的態度！
參與方式：點擊下方專欄卡片，即可加入。限時特價109元，記得領取優惠券哦~