“國有雲”原來是市場或迎新風！
8月27日，天津國資委發布的壹份紅頭文件《關於加快推進國有企業雲工作，完善國資雲體系建設的實施方案》在網上廣泛傳播，整個行業壹片嘩然，未來將迎來巨變。除了數據遷移要求，文件還強調了數據中心的分級保護要求，構建了安全保護體系。總之壹切都是基於數據安全的考慮，加強對黨政軍和國家數據的監管。隨著各省市資源逐步投入使用，各市類似方案有望陸續推出，天津此次試水很可能會加速其他省市政策的出臺；壹是數據安全重要性再次提升，安全廠商有望受益；二是雲廠商的格局可能迎來變化，安全、私有雲成為關鍵詞；第三，新壹輪新創建設；有望惠及大型廠商或國有背景廠商。
下周將發行30只新基金，貝萊德的第壹只基金也將推出。
截至8月29日，今年以來新成立基金數量已達1，474只，募集資金總額近2.1萬億元。8月份成立基金229只，募集資金2247.8億元。下周壹將有30只新基金發行，少於本周的36只。從新基金的具體構成來看，主動股票型基金將迎來壹波小的發行高峰。其中，最受關註的或許是外資巨頭貝萊德旗下的第壹只基金。
央行重申比特幣的危害:比特幣崩盤近654.38+0億，8億資金爆炸。
央行相關負責人再次強調，比特幣等虛擬貨幣不是法定貨幣，沒有真實價值支撐，相關交易純屬投資投機。8月29日早盤，比特幣價格再次暴跌，壹度跌逾65438美元+0.500，暫時報48254美元，較年內最高點649065438美元+0下跌26%。這意味著，如果投資者在今年4月買入1比特幣，損失金額已經達到10.7萬元。比特幣價格的大幅波動導致許多投資者爆倉。8月29日，UAlCoin數據顯示，虛擬貨幣合約壹天破8億多人民幣，近5000人血洗。
證監會副主席近日發聲，證券行業發展方向明確。
8月28日，在中國證券業協會成立30周年座談會上，中國證監會副主席李超為證券業的發展指明了方向。李超提出“五個堅持”，堅持回歸本源，提高服務實體經濟能力；堅守底線，強化合規風控意識和執行力；堅持行穩致遠，加強行業文化和信譽建設；堅持強基固本，努力提高專業服務能力；堅守使命，發揮好自律服務傳遞作用。
國資委劃定了重點領域，下半年央企重組將加快。
2021下半年，SASAC推動的央企整合重組將會頻繁。“國資委將圍繞供給側結構性改革，以先進制造業和技術創新為重點，實質性推進輸配電設備制造、現代物流、戰略資源、糧食儲備加工、海工裝備等領域的重組。”國務院國有資產監督管理委員會副主任翁在“中央企業結構調整和重組媒體吹風會”上對記者說。記者了解到，部分地區兼並重組的前期工作已經完成，只等下半年SASAC壹聲令下。？
(投資顧問:林，執業證書編號:S0260615100004)
二、市場熱點的聚焦
市場點評:市場熱點板塊輪動迅速，建議關註高景氣板塊輪動節奏。
上周五主要股指漲跌互現，表現平平。截至收盤，上證綜指漲0.59%，報3522.16點，深證成指漲0.15%，報14436.90點，上證綜指跌0.23%，報3257.07點，成交65438。盤面觀察，光伏、化肥行業、有色金屬等板塊漲幅居前，航空航天、安防設備、船舶制造等板塊跌幅居前。近期市場呈現熱點板塊快速輪動格局。隨著中期業績披露接近尾聲，後市很可能維持高景氣板塊的輪動節奏。操作上繼續走弱指數，建議關註券商、光伏、軍工、新能源等板塊。股市有風險，投資需謹慎。
(投資顧問顧註冊投資顧問證書編號:S02606611020066)
宏觀觀點:芯片危機？3.6萬億巨頭“被錘”，歐盟即將展開調查。
事件:據外媒8月27日報道，歐盟監管機構將於9月正式對英偉達收購ARM展開競爭調查。此前，英國競爭與市場管理局的評估結果顯示，英偉達和ARM的合並可能會嚴重破壞全球芯片市場競爭。英偉達對ARM的收購始於2020年9月，當時英偉達宣布計劃以超過400億美元(約合人民幣2700億元)的價格從軟銀集團手中收購英國芯片設計公司ARM，在全球引起轟動。由於涉及全球芯片產業鏈，這項收購正面臨最嚴格的監管審查，需要獲得中國、美國、歐盟和英國的批準。估計監管審批周期可能長達18個月。以最新收盤價計算，英偉達總市值已達5659億美元(約合人民幣36620億元)。
來源:經紀人中國
點評:由於ARM在中國半導體市場占據舉足輕重的地位，國內業內人士預測，這是壹個必然導致壟斷的收購案，對中國集成電路企業，尤其是國內新興企業影響很大，極有可能在國內面臨嚴格審查。該消息對替代芯片的國內龍頭公司會有比較正面的影響，可以適當關註配置。
(投資顧問顧註冊投資顧問證書編號:S02606611020066)
光伏行業:光伏產業鏈整體價格企穩，行業有望迎來拐點。
事件:近日PVInfoLink發布了最新壹周的光伏供應鏈價格。多晶矽致密料價格持平，均價206元，組件價格穩定。行業有望迎來新的拐點。
來源:東莞證券研究報告
點評:光伏產業鏈整體價格企穩。2021年初，由於矽材料價格持續上漲，光伏產業鏈價格在2021上半年持續走強。PVInfoLink數據顯示，截至20265438年6月16日，多晶矽壓坯均價為206元/公斤，與上周持平，較20265438年6月6日84元/公斤的價格上漲超過145%。相關數據顯示，光伏行業走勢良好，龍頭組件將迎來盈利修復的機會。建議中短期可適當積極關註配置。
(投資顧問顧註冊投資顧問證書編號:S02606611020066)
三、新股申購提示
中糧工程采購代碼為301058，采購價格為3.55元。
匠心家居購買代碼為301061，購買價格為72.69元。
上海鐘毅的申購代碼為787091，申購價格為38.10元。
博拓生物的認購代碼為787767，認購價格為34.55元。
四。重點股票推薦
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