當時，費、蔣雙雙早逝，政局動蕩。雖然此時的姜維全副武裝，但他並不擅長政治。黃皓出現在蜀漢，排擠姜維。同時，姜維忠於蜀漢，如果他沒有皇帝的意誌，他將以叛亂的名義。姜維為了保護自己和防止蜀漢內亂而離開了戰場。
劉禪長大後，豪伊受到了劉禪的青睞。為了升職，黃祖害怕阿諛奉承，因此多次被高官董允罵。黃祖也很怕董允，所以董允活著的時候，黃祖很老實，不敢胡作非為。
董允死後，陳至接替了董允的職位，同時他沒有像董允那樣對待黃皓。這時，黃皓開始參與蜀漢政治。陳佐死後，黃皓開始專權，官位提升很快。
當時，劉禪的弟弟劉勇非常討厭黃皓。在獲得劉禪的信任後，黃皓控制了國家事務，並說劉禪的壞話。因此，劉禪開始疏遠劉墉，這導致劉墉在十多年內無法出現在哥哥劉禪面前。
當時，姜維雖然掌管蜀中的大部分軍隊，但他是壹個忠臣，他的行動是朝廷的命令，而姜維常年在外作戰，而黃皓則在朝廷中玩弄政治。
後來，當姜維看到黃皓的專制權力時，他扮演劉禪要處死黃皓，但劉禪不同意。他沒有意識到黃皓的險惡實力。姜維看出劉禪不想處死黃皓，而黃皓在朝鮮的勢力盤根錯節，擔心對他不利。姜維對此非常擔心，擔心自己壹旦出事，就無法完成諸葛亮北伐中原的遺願，所以在這種情況下，姜維離開了賽場。
公元263年，當姜維聽說鐘會在關中訓練時，他寫信給劉禪早做準備，但黃皓告訴劉禪鐘會是否會來，所以劉禪沒有聽姜維的話。
姜維害怕黃皓，因為黃皓獲得了劉禪的信任。劉禪是壹個沒有判斷是非能力的人。他害怕的是劉禪會被利用。姜維是真心為蜀主服務的，他不能越權經營黃皓，這也是當時的形勢造成的。畢竟，沒有人能確定未來，講故事的人知道，但劇中的人不知道，正是因為黃皓的話可能會使劉著招募他返回朝鮮，而大事將被破壞。