CWM資格認證包括壹系列的三個級別證書的考試 ，分別為財富與投資管理國際證書（ICWIM），高級財富管理國際證書（ICAWM）和特許財富管理師（CWM）。為便於考生快速學習國際先進的專業知識與技能，ICWIM和ICAWM兩個級別的考試在中國采用中文教學、中英雙語考試；CWM則采用全英文考試。前兩個級別的考試均采取計算機考試，題型為單項選擇題，中國大陸***有12個常規考點，考生可選擇就近考點進行考試。CWM的考試每年舉行兩次，分別在6月和12月，其題型以簡答和論述為主，通過筆試進行評估。
CISI會對教材進行定期的更新和升級 。從2021年9月20日起，財富與投資管理國際證書考試將啟用新的教材，即第5版中文財富與投資管理國際證書教材。在此，特別提醒， 如果考生是在此日期之前使用舊版教材學習但未在此日期之前參加考試的，將需要重新報名和購買新版教材進行備考 。所以，考生在準備考試時，需要關註教材的有效期，並最好在教材有效期內完成考試。
在ICWIM和ICAWM的考位安排方面，考慮到考生的增多以及COVID-19的不確定性帶來的防疫要求，CISI會根據整體預約情況等調整考試窗口，從2022年開始，CISI中國區考位預約將在不同的月份開放，同時，考生將可以直接登陸中文官網自行報名預約考試。
此外，盡管新冠疫情在中國已經普遍得到了有效控制，但是考慮到新冠疫情存在區域性反復的情況，請考生在考前務必詳細了解和配合各地的疫情防控要求，除了考試項目指定的合格證件外，務必攜帶身份證以及本人手機，出示健康碼（或核酸檢測報告），行程記錄，務必佩戴口罩，做好體溫測量等工作。
2017 年6月，在青島市政府的支持與見證下，CISI與上海財經大學青島財富管理師研究院簽署戰略合作協議，雙方合作將財富管理認證正式落地青島，並由上海財經大學（SUFE）對部分教材實施漢化和提供培訓課程。青島成為國內首個引入推廣CISI財富管理資格認證的城市。自此，CWM認證正式進入中國。
2021CISI中國財富管理峰會在11月18日已圓滿結束，後續我們將針對峰會嘉賓的議題進行總結分享（文字或視頻），敬請期待！