例如，招商銀行遠程理財崗位的職責是：
1、有效利用各種遠程渠道，與客戶建立遠程服務關系，進行日常管理和維護；
2、為客戶提供財富管理服務，包括財經資訊的分析、顧問式理財建議、遠程營銷和交易、服務跟蹤等；
3.、負責名下管理客戶的經營和提升，增強客戶的滿意度、忠誠度和貢獻度；
又如“空中客戶經理”遠程理財服務，通過渣打“逸賬戶”網站使用智衡家庭財富系統的客戶，均可配有壹位空中客戶經理，免費享受家庭財務健康狀況分析。如果通過逸賬戶官方網站或渣打銀行ATM留下聯系方式，至各分支行成功開戶並申領逸賬戶借記卡，還可享有指定理財產品手續費78折等優惠。同時，上海地區的客戶可以選擇填寫網上預約申請表、上傳證件，並通過專屬空中客戶經理預約至分支行由專人開立逸賬戶借記卡，大幅減少在分行開戶辦理的時間。專屬空中客戶經理通過“在線智衡家庭財富管理系統”，為客戶詳細分析家庭財務健康狀況和保障需求，以推薦適合的資產配置模型及保險方案。客戶無須特意抽時間去分支行，只要聯系其專屬空中客戶經理就可以獲得量身定制的專業理財建議和規劃。當然，若客戶需要前往分支行辦理業務，也可通過專屬空中客戶經理提前在指定分行做好預約，到了分行就會有專人為其提供快捷且貼心的服務。