8月23日，a股三大指數高開高走，題材概念整體表現活躍。通用設備板塊漲勢如虹，鈦白粉、軍工等板塊依次活躍，熱門賽道鋰電池、半導體芯片、光伏持續升溫。白酒、煤炭、天然氣和石油等權重股表現強勁，推高了指數。創業板指數壹度上漲近3%，但大金融和房地產板塊表現低迷。午後三大指數延續漲勢，鹽湖提鋰、智能制造板塊表現強勢。稀土、光伏、鋰電池、疫苗概念接力，三大指數進壹步擴大漲幅，在鹽湖提鋰、醫藥板塊帶動下創逾3%歷史新高。滬深兩市成交額再次突破萬億，北向資金加速流入。總體來看，滬深兩市股指高開高走，創業板指數上漲3%，超預期。兩市成交額超1.3萬億元，連續第24個交易日突破1萬億元。市場情緒火熱，板塊內個股普遍上漲，漲停個股3650只，漲停個股200只，市場情緒和賺錢效應明顯恢復。
截至收盤，上證綜指漲1.45%報3477.13點，深證成指漲1.98%報14535.88點，上證綜指漲3.16%報3293.77點。兩市成交額超1.3萬億元，連續第24個交易日突破1萬億元。北向資金凈流入18.31億元，前兩日連續凈賣出超百億元。其中滬股通凈買入4.57億元，深股通凈買入654.38+0.374億元。
盤面上，題材概念多點開花，通用機械板塊漲幅居前，軍工概念強勢帶動航空航天板塊大漲，光伏、芯片、鋰電池等高景氣度題材走強，稀土、儲能、有機矽概念漲幅居前；大金融板塊表現低迷，證券、銀行、鋼鐵等板塊收跌。
主題概念多點開花，金融股低迷拖累大盤。
受政策利好刺激，通用機械板塊大漲，郭盛智科、春暉智控、華晨裝備、創世紀、華東數控、綠調和楊明智能等20股漲停，黃河旋風漲超8%。焦煤、焦炭和動力煤的漲停帶動了煤炭概念的上漲，山西焦煤和ST安泰漲停，晉能科技、梅韻能源和山煤國際大漲。有機矽概念繼續大漲，和盛矽業、宏柏新材、恒興科技漲停，東嶽矽材漲超12%，矽寶科技漲超8%；軍工概念持續上漲，航亞科技漲20%。海格通信和甘化科技漲停，AVIC沈飛也漲超9%並繼續創出新高。半導體和組件板塊繼續上漲，蘇州固鍀漲停，洪欣電子漲超65，438+06%，北方華創漲超8%，福新科技和韋爾股份上漲。供氣供熱板塊繼續走強，新疆火炬漲停，重慶燃氣漲超7%，國鑫能源、洪通燃氣和藍天燃氣大幅上漲白酒板塊反彈走高，伊力特漲停，順鑫農業和洋河股份漲超5%，貴州茅臺也漲超1%。
午後，光伏概念拉升至漲停。海大股份、迪科股份、三夫新科、上機數控等多只個股漲停。英傑電氣和凱威爾漲超13%，金剛玻璃漲超8%。午後，光刻機概念繼續拉升，光華科技、漢中精機、雅威、芯源微漲逾13%，萊辛蔡穎、萬潤股份漲逾7%。新能源汽車的火爆讓鋰資源成為“香餑餑”，鋰礦股持續受到追捧。先鋒控股、江特電氣、中礦資源漲停，雅化集團、融捷股份、盛新鋰能漲超6%，鹽湖股份、川能動力、科達制造等大漲。數字貨幣板塊繼續上漲，宇信科技漲幅超過65，438+00%，銀江、楚天龍、高偉達、飛立信漲幅超過8%，偉世通、中軟緊隨其後。此外，大金融板塊全天表現低迷，上海農商銀行跌超7%，長城證券跌超4%，哈爾濱投資有限責任公司和紅塔證券下跌，中國人壽、中國平安、寧波銀行和工商銀行小幅下跌。電信運營板塊跌幅居前，中國電信下跌，中國聯通和果麥科技緊隨其後。
7月a股新增投資者同比減少33.69%。
中國結算公布的數據顯示，7月新增投資者數量為160.89萬，同比下降33.69%，環比增長3.45%。期末投資者人數為19022.38萬人，同比增加11.78%。此外，8月20日，中國證監會召開2021年系統年中監管會議，認為必須協調好總量、結構和效益的關系。堅持規模與結構、速度與質量、發展與安全的有機統壹，更加註重行業專業能力的提升、產品業務結構的優化和良好投資理念的培育，推動證券基金行業高質量發展；更加註重上市公司質量和結構，科學合理保持IPO常態化，全面深入落實“零容忍政策”，進壹步完善市場發展生態。會議要求，要強化對表對標，紮紮實實做好下半年重點工作。註冊制改革進入關鍵推進期，需要繼續紮實細致做好各項準備工作。重點推進發行定價機制改革優化、提高招股說明書披露質量、進壹步明確中介機構職責、完善防範廉政風險的體制機制，持續推動提高上市公司質量；堅定不移推進資本市場制度性開放。統籌發展和安全，穩步出臺資本市場進壹步擴大開放的政策措施，積極加強開放條件下監管能力建設；創造條件推進中美審計監管合作，加強市場溝通，穩定政策預期和制度環境。
此外，上周末有多達219家上市公司發布了2021半年報，其中相當壹部分是社保基金/QFII重倉。這兩家機構都以穩定的投資風格著稱，壹般都會長期持有。從社保基金/QFII持股數量超過654.38+0萬股的最新股票名單來看，下半年以來有36只股票平均下跌2.82%，略好於同期市場表現。持倉變動方面，二季度機構增持16股。除順豐控股和福昕軟件外，14股均實現同比增長。其中，蘭斯科技的持股數量最高，為65，438+0，784，790股。此外，機構增持東阿阿膠和順豐控股，均在654.38+00萬股左右；浪潮信息、廣和通、聯安龍分別獲機構買入726萬股、572萬股、41.8萬股。值得註意的是，格力電器、恒順醋業等8股遭機構大幅減持。從數量上看，格力電器被機構賣出6157.28萬股，排名第壹；恒順醋以1341.8萬股緊隨其後。從減倉幅度來看，恒順醋業減倉力度最高，超過70%；在格力電器超過45%；我想妳和傑特的幾率是30%左右。從市場表現來看，自6月以來，機構持股的平均調整幅度為1.41%；減持股份平均跌幅為6.97%，同期大盤跌幅為4.56%。
短期市場波動格局沒有改變。
上周五，歐美股市大幅上漲，中國股市集體反彈，讓壓抑已久的a股有了翻身的機會。今天滬深兩市整體呈現高開高走、震蕩反彈的走勢。市場熱度持續走高，智能機方向的工業母機概念板塊全天大幅拉升。與此同時，鋰電池、半導體、光伏和軍工等科技成長股全線反彈，創業板指數最終收漲逾3%，電信和三大金融股全天逆市下跌。滬指受金融股拖累僅漲1.45%，市場熱點主線再次回歸科技。技術上，上證指數重新站上5日均線，短期內能否突破3480-3500點的壓力取決於大金融股的後市表現。否則，上證指數將再次跌破年線，然後繼續波動調整。但創業板市場有必要借助科技成長股在短時間內休整並獲得動力，因此明天創業板指數將在3300點附近波動。如果能夠回踩企穩並確認，後市有望繼續向好。
不過，盡管今日a股市場強勢反彈，但市場震蕩格局並未改變，後市能否進壹步上攻需要繼續關註市場主線能否形成合力。目前市場正處於流動性、產業政策調控和業績估值三大風險的集中釋放期。因此，在上述風險基本釋放之前，兩市指數整體將繼續震蕩調整結構。此外，當前大規模的基金調倉動作直接反映在盤面上，市場風格開始從傳統藍籌股轉向業績成長股，對高業績的偏好逐漸占據主流。因此，在熱點快速輪動、市場大幅分化的時期，投資者應采取防禦策略，輕指數、重結構。在關註科技成長可持續性的同時，可關註前期回調較多、估值有吸引力的“老白馬”，配置上更為均衡。操作上，建議投資者保持低倉位，尋找中報業績較好、行業景氣度較高的板塊品種進行跟蹤；對於仍處於上升趨勢的四大核心賽道、高端裝備制造等潛在標的，仍是市場主力資金搶籌的重點方向，可以繼續從中挖掘優質標的。
作者:李茂
編輯:Sukie