1.融資融券賬戶中的可用資金不得低於人民幣50萬元。
2、具備股指期貨相關知識，知識測評不得低於80分。
3.個人開戶過程中至少有10個交易日、20個以上股指模擬交易記錄或三年內有10個以上商品期貨交易記錄。
上證綜指簡稱“上證指數”或“上證綜指”，其樣本股均在上海證券交易所上市，包括a股和b股，反映上交所上市股票價格的變化。
上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）已從最初的8只股票和22只債券發展成為擁有894家上市公司、938只股票和18萬億市值股票的股票市場，擁有199只政府債券、284只公司債券、25只基金、回購和權證等。，並初步形成了大中型大型藍籌企業。
適應上海證券市場發展格局，以上證綜指、上證50指數、上證180指數、上證380指數、上證國債指數、上證公司債指數和上證基金指數為核心的上證指數體系，科學地表征了上海證券市場層次豐富、行業廣泛、品種拓展的市場結構和變化特征，便於市場參與者多維度分析，提升樣本企業知名度，引導市場資金合理配置。上證指數體系衍生出的大量行業、主題、風格和策略指數為市場提供了越來越專業的交易品種和投資方式，提高了市場流動性和有效性。
上證指數是最早公布的指數，是以上海證券交易所上市的所有股票為計算範圍，以流通盤為權重的加權綜合股價指數。本指數於1991 7月15日實時發布，基準日定於1990 19 2月，基準日指數定於100點。
新上證綜合指數是中國股市權威機構發布的反映股權分置改革實施後公司總體情況的指數。隨著股權分置改革的全面推進，新的樣本股將不斷加入新的上證指數。在不久的將來，隨著市場上大多數上市公司完成股改，新的上證指數將逐漸成為主導市場的核心指數。