每個人都有這樣壹種心理，朋友介紹的總是比自己聽說的更值得信任。因此，理財師可以通過維護與老用戶的關系來幫助他們介紹，獲得客戶的效率將提高很多。
如何讓妳的老客戶給妳帶來新客戶？最方便的方法是直接與客戶交談。既然老客戶和妳的關系還不錯，說明客戶對妳的公司和妳比較認可。這時候可以請老客戶幫忙介紹壹些同樣對理財感興趣的朋友。當然，不管買不買，理財經理都不能做出強制性要求。
此外，當公司舉辦活動時，理財師還可以邀請用戶的朋友參加，這樣在註冊名額時，您可以獲得新用戶的聯系方式，並且在活動上有正式溝通後，將很容易跟進。
讓客戶參與活動
活動客戶可分為公司組織或贊助的活動和同行活動。首先，讓我們談談公司活動客戶。
與老客戶介紹相比，借助公司活動獲取客戶也是壹種相對有效的方法，後期更容易跟進。如果是公司內部舉辦的活動，理財師要珍惜這個機會。鎖定目標群體後，就要“主動出擊”。如果用戶能通過溝通先對妳產生興趣，也是壹個很好的效果。
如果是公司贊助的活動，參與活動的用戶各種各樣。即使獲客的目的沒有達到，但至少可以幫助妳擴大人脈圈子，這也是壹個很好的機會。
接下來，我們談談在同行活動中獲取客戶。同行客戶也是壹種更有效的方式。理財師可以通過同行官網和冒充客戶的方式進入同行舉辦的活動，從而達到獲客的目的。
霍克沙龍
什麽是舉辦沙龍來獲得客戶？簡單來說就是邀請公司講師分享公司的相關業務，比如金融投資。為了獲得這樣的機會，理財師可以在平時參加活動時結識舉辦壹些有目的的高端活動的負責人，並通過贊助禮物的方式給自己公司的講師上臺演講的機會，這將帶來更好的獲客效果和後期更好的跟進。
以上是關於理財師獲客技巧的分享，希望對閱讀本文的理財師有所幫助。市場對理財師的需求永遠不會停止。如果妳想更好地提高自己，我建議妳去官網，壹個測試版理財師。相信對理財規劃師會有用。