再談鋰電池強化的邏輯。上周三其實和壹個消息有關，澳洲目前的礦產產能遠低於預期。中國從澳大利亞進口70%的碳酸鋰和鋰電池所需的精制鋰，對鐵礦石的依賴超過50%。現在經濟往來基本為零。部分參股公司雖然還有壹定產能，但目前遠遠不夠。此外，7月30日的會議非常清楚地表明，要建設兩個大集群來發展中部地區。
這兩個集群改變了中國資本市場的面貌，從吃藥喝酒到高端制造。第壹個集群是高端制造業集群，第二個是信息集群。7月30日，會議明確表示支持發展新能源汽車；二是信息制造，如物聯網、雲計算、信息化，包括集成電路芯片，主要在三個中心城市進行。國家也很清楚未來的發展方向。毫無疑問，7月30日的會議也是關於加強軍隊的。
未來發展方向:隨著當代安培科技股份有限公司鈉電池的引入，未來儲能、光伏、鈉電池的空間很大。鈉分子比鋰分子大將近壹倍，但是鈉電池非常有用，因為它不怕冷。在-30度，鋰電池只有40-50%的電量，鈉電池可以維持90%。此外，很可能當代安培科技有限公司將在未來推出鈉+鋰電池。特斯拉和當代安培科技有限公司還簽署了100億元的長期合同。從這個角度來說，電池的需求量是非常大的。此外，澳大利亞的礦物能源只有預期的70%。
周三，有礦的鋰電池基本關閉。最重要的因素是國外的礦進不去。新能源汽車發展方向明確，未來國家要爭奪世界第壹。再加上要加大新能源的開發，到2035年就沒有燃油車了。未來，燃料電池、鈉電池、鋰電池等新能源汽車的發展會越來越快。從7月份可以看到，新能源汽車銷量大增，產能達到1萬多輛，非常驚人。但由於澳大利亞礦山的影響，我個人的看法是，極有可能加速我國鹽湖提鋰、軟錳礦提鋰、雲母鋰的發展。
有些人不太了解軟錳礦能提煉出多少鋰，最後變成碳酸鋰。目前國內鋰輝石礦顯示，8噸鋰輝石礦可生產1噸純鋰，1噸純鋰可生產5噸碳酸鋰。這樣國產礦的利潤率就會激增。現在碳酸鋰的價格已經到了9.7萬，買不到了。壹噸的差價在6萬左右。比如川能的李家溝，作為亞洲最大的鋰輝石礦，將於今年年底試生產，明年底滿產約17-18萬噸。若設備能達到20萬噸，擬生產精鋰2萬-2.5萬噸，聯產碳酸鋰10-12萬噸。壹噸差價6萬，可能凈賺42億。
從這點來看，國內鋰電池礦用設備已經安裝完畢，所以我認為未來鋰電池真的可以第壹。鋰和鎂是從中國的鹽湖中提取的，所以很難提純。隔膜和滲透隔膜都是很好的發展。像鹽湖提鋰，我覺得路線最快可能明年上半年投產。現在參股的企業是100噸/天，壹半左右是50噸/天。從這個角度來說，我覺得還是很便宜的。因為澳礦疫情短期內無法增加產能，即使有所改善至少也要到明年年底，國內礦產資源的優質庫存可能會有非常好的局面。