這將是壹場持久戰。
作者 余快
芯片產業正遭遇著史無前例地的缺貨時期，從 汽車 到手機紛紛缺芯漲價，整個產業鏈似乎被籠罩在前所未有的恐慌之中。
安防產業是最早感受到這壹波芯片缺貨潮的行業之壹，而眼下，情況愈演愈烈，需求有增無減。
“安防缺芯，攝像頭漲價”又壹次熱搜出圈，這壹次，來自央視 財經 的報道。
安防缺芯依舊
去年8月，因海思缺貨引發的第壹波缺芯潮時，AI掘金誌曾對此進行了報道， 海思「缺貨」，安防「缺芯」
某業內人士告訴AI掘金誌，2020年8月之前海思芯片的價格和供應都比較正常。8月5日-10日，價格突然暴漲，9月初，海思安防芯片最少漲價5倍以上。
伴隨著多產業的全球性缺芯，安防缺芯狀況持續至今。
據央視 財經 3月23日報道，安防芯片短缺，安防產品交貨周期已經普遍拉長半個月左右，部分產品交付期延長至九個月，下遊代理商都適當增加了囤貨。
另外，芯片告急導致安防攝像頭售價漲四成。有供應商表示，去年9月200萬像素常用款攝像頭140多元，現在已經漲到210多元。
與2020下半年海思被禁出現的IPC芯片缺貨相比，此次芯片市場的供應情況更加嚴峻。
“缺貨從去年Q3正式爆發，2021急劇惡化。”某從業者對AI掘金誌表示。
除攝像頭主控芯片外，IPC SoC、存儲芯片、WiFi芯片等核心零部件均出現壹貨難求現象。
“存儲芯片缺貨最為嚴重，其次是主控芯片。”
壹貨難求之下，坐地起價、恐慌性囤貨等亂象叢生。
“其實市場上的貨完全可以滿足華南地區半年以上需求，只不過需求被放大了，壹家缺貨10K找10家問，市場便以為有100K的需求，市場有30K的貨，無形之中就出來70K的缺口，所以價格就炒起來了。”某模組提供商從業者補充道，“也因為部分貿易商利用市場焦慮，囤貨炒作。”
是什麽打破了半導體行業規律？
此前，半導體行業的發展奉行三段論，從存貨到消化庫存再到重新拉庫存。
按照半導體市場的發展規律，在總供應不變的情況下，需求時強時弱，存在從強轉弱或從弱到強的動態變化，芯片缺貨屬於正常情況，且存在壹定的缺貨周期。
但當下這壹動態出現不平衡和矛盾點，芯片缺貨的周期規律發生巨大變化。
三段論也從2016年之後不再適用，導致企業可能在價格高時反而拉高庫存，造成供需動態不平衡。
“實際上從2016年到2021年，市場均出現了不同程度的芯片產品短缺的情況，2016年DRAM短缺，2017年不僅是DRAM短缺，連Flash NAND也短缺，2018年功率半導體短缺。”
紫光集團聯席總裁陳南翔在前幾天的Semicon China 2021大會上表示。
“如果按照奧林匹克周期從2014年開始算起，2019年屬於“小年”，不應該出現芯片短缺的情況，但即便是到了2019年，也有CPU、5G芯片、TWS等產品供應不足的情況。”
行業規律之外，外在推動因素是什麽？
原材料短缺和價格上漲是主要原因之壹。
2019年，聯合國將半導體最基礎的材料“沙子”定為“短缺材料”，沙子中所含的矽元素，是制造半導體器件的基礎材料，整個半導體產業將面臨從“沙子到芯片”各個環節的漲價。
原材料之外，需求井噴，芯片產能和市場需求不匹配占主導因素。
壹方面，市場進入“個人半導體”時代，10年前壹個人只用於壹部智能手機，現在除了手機外，還有電腦、手表、手環、耳機等等產品。在未來，這壹現象會更加明顯。
另壹方面，某安防芯片從業者張明對AI掘金誌表示，全球疫情催生了家庭辦公和學習等宅經濟，5G、平板、筆記本、手機需求量暴增，芯片上遊的產能向其傾斜。
高通CEO安蒙也曾放話，PC、 汽車 等聯網芯片訂單井噴，高通芯片恐怕不能滿足行業需求。
“攝像機芯片目前絕大多少集中在22-40納米，這個層面上遊晶圓和封測產能都非常緊張。”張明說道。
終端商搶芯片，制造企業搶晶圓。
“這壹波影響非常直接，去年海思缺貨，小米、oppo等都在搶晶圓資源。”
據悉，晶圓代工廠產能在手機、筆記本、服務器等需求已經滿載，安防芯片難以插隊。
而另壹關鍵環節封測也呈現相同的趨勢。
據工商時報報道稱，受上遊晶圓代工產能持續爆滿的影響，今年上半年半導體封測產能仍嚴重吃緊。
訂單的持續湧入，諸如日月光這類大廠的投控產能已經排滿到今年下半年，其他公司如華泰、菱生、超豐的打線封裝訂單同樣爆滿。
晶圓代工緊缺之下，2021年全球各大晶圓代工廠、IDM大廠、IC設計廠均紛紛宣布於年初漲價。
晶圓代工價格漲價10%至20%，封裝測試漲價10%至20%。
高級芯片的需求全面增加，尖端晶圓廠和封測廠等會優先考慮高端產品。
“與 汽車 車規級芯片、手機芯片等相比，安防芯片附加值並不高。”張明補充到，
“封測廠內，設備24小時全年無休運轉，壹旦封測廠的A客戶晶圓資源沒跟上，有資源的B企業就上。”
張明表示，尖端晶圓廠也如此，有晶圓資源的企業也能優先得到封測資源，形成惡性循環。
與此同時，產能的擴充並非易事。
AI掘金誌獲悉，晶圓廠和封測廠屬於超級大的資金密集型的行業，需要維持生產線24小時運轉以最大化營利，產能的增加將是幾十億為單位的量級。
“壹方面擴大產能需要時間，另壹方面，芯片原廠相比去年產能已經大幅提升，但依然無法滿足日益增長的市場需求。”
某機構預測，從2018年到2030年，集成電路銷售額將增加124%，彼時集成電路產能至少增加2倍，但擴產速度仍然難以追趕需求增長速度。
芯片短缺和漲價帶來的不確定性導致市場恐慌性囤貨，各環節訂單激增。
臺積電高管在最近兩次財報電話會議上表示，客戶為了應對不確定性的風險開始囤積芯片。
有數據顯示，2020 年中國的芯片進口額攀升至3800億美元，約占整體進口額的1/5。
國際關系的變化也加劇了芯慌現象 。
此前，《日本經濟新聞》報道，全球半導體嚴重短缺的開端是美國政府對中國企業的制裁，尤其是對中芯國際的制裁。
中芯國際擁有成熟的28nm芯片生產線，原本可極大地彌補產能，然而受美國制裁影響，目前其14nm生產線產能僅僅達到1.5萬片/月。
報道指出，訂單集中湧向臺灣企業等，再加上全球 汽車 半導體等各行業的需求快速復蘇，供應短缺跡象加強。
同樣的觀點，也出現在近期法國廣播公司的壹篇報道中，他們指出特朗普對中國發起的“ 科技 戰”是當下芯片短缺問題的間接推手。
“芯片荒”局面尚未緩解，壹場暴風雪，不僅席卷了得州，也讓全球芯片緊缺現象雪上加霜。
今年2月，美國德州遭遇超級寒流襲擊，導致嚴重能源供應短缺與電力中斷，包括Samsung、NXP與Infineon三家半導體業者位於奧斯汀的晶圓廠因此停擺。
但也不乏樂觀的觀點。
長電 科技 首席執行官及董事鄭力認為，此次缺貨壹定程度上也意味著國內半導體產業進入了新的發展階段。
“幾年前，我們很羨慕外資大廠缺產能，因為我們那時是缺訂單，如果什麽時候缺產能了，就說明我們的公司發展到壹定程度。如今國內很多公司已經發展到壹定階段，才出現缺產能的情況，我認為這是壹個在集成電路行業比較典型的景氣循環的現象。”鄭力說道。
結語
在持續性的缺芯危機之下，供應鏈安全問題凸顯，芯片供應鏈成為安防產業鏈中眾多企業的核心競爭要素之壹。
但也正如鄭力所言，是危機，也是機遇。
傳統安防行業經過數字化、網絡化、高清化之後，正在與AI融合，向智能安防升級。
馬太效應日益凸顯，資源開始向頭部企業聚集。
無論材料斷供是還是技術短板，解決“芯慌”仍需要壹段時間。在這場芯片戰爭中，其他國產芯片需要也正在努力迎頭趕上。