但如果妳是個內向的人，那麽可以參考下面的這條經驗以供參考提升自己。
有較深的理財知識
存款、基金、股票等壹系列的知識壹定要熟悉得不能再熟悉，翻來覆去都能背誦的那種感覺，到最後給客戶解釋的時候才能信手拈來，任意發揮。
善於識人
挖掘不同客戶的內在需求，才能做好業務。這些客戶究竟是滿嘴跑火車還是有實力低調，這些都需要行業知識的壹定積累才能慢慢總結出壹條經驗，用心去挖掘每個人的不同點，就能造就妳識人的能力。
挖掘客戶的社會關系
客戶其實不僅僅是客戶，客戶身邊有朋友，有親戚，有同學等等，如果妳能挖掘到客戶的其他社會關系，妳不僅僅能夠知道客戶的痛點在哪裏，更可以知道客戶朋友親戚的痛點在哪裏，針對痛點對他們提出相應的理財產品。簡而言之，能跟客戶成為朋友是最好的選擇。
分散壓力
客戶經理是壹個壓力很大的職業，面對的是無時無刻的電話和接踵而至的飯局。
有的人樂在其中，但大多數人都是比較反感的，所以，分散好壓力才能更好迎接第二天的工作，才能投入飽滿的激情。
如果妳不介意的話，可以通過散步冥想的方式進行，可以參考下面兩條經驗。
盡量多考取壹些職業證書
具體哪些證書較好這裏就不再贅述，相信作為理財經理的妳也心中有數，不要畏難，每天多學習壹點，不僅僅是為了考試，更多的是考試的內容很多都可以幫助妳在業務上更為精通。
避免不良貸款
千萬不要圖完成任務而宣傳發放貸款，在給對方發放貸款前壹定要調查好背景資料，且有相應的抵押物，還要有合格的、良好的貸款記錄才能安心發放，否則，不良貸款可能會把妳的業績歸0
千萬不要給客戶做虛假保證
在做任何的業務前，都要給客戶說好，這個是有壹定的風險的，要反復的強調這個事情，而不是嘴上壹直在說：放心吧！沒問題！這樣的後果是，萬壹對方不滿意或者是出了點事情之類的，可能會鬧得很煩心。