《紅周刊》編輯部
《紅周刊》編輯部|齊永超
春節假期期間，海外主要股指紛紛迎來強勢上漲。基於此，市場預計a股在兔年也將迎來“開門紅”。那麽，哪些方向有望成為開市後的核心關註點呢？
目前，a股上市公司正在披露2022年業績預告。事實上，在春節假期之前，上市公司已經開始分批“搶占”披露，壹些“靚女先嫁”的績優股已經提前受到資金的密切關註。有觀點認為，業績超預期的主線和個股有望成為市場關註的焦點。那麽，哪些股票表現出超預期的增長呢？哪些行業錢包更鼓？
預增股票市場升溫。
“十倍股”頻出，新能源“搶鏡”
在2022年年報披露正式拉開帷幕之前，a股上市公司年報業績預告正在密集發布。在年報窗口期間，藍籌股成為市場的焦點，壹些業績超預期的公司顯然是市場中的“最美”。
65438+10月20日，節前最後壹個交易日，鋰電池公司天齊鋰業股價漲幅超5%，在65438+10月的壹個月內，公司股價漲幅已近20%。天齊鋰業股價持續走高，與其2022年業績預增的好消息不無關系。天齊鋰業6月5438+10月19日公告，預計2022年實現歸母凈利潤23.65438億元~ 25.6億元，比上年同期增長10119% ~ 65438。
據觀察，在節前披露年報業績預增公告的公司中，股價迎來大幅上漲的公司不在少數。10月7日，65438發布2022年凈利潤預增4.7億元至6.8億元、同比增長1388.52%至2053.60%的消息後，公司股價連續4個漲停。
據Wind不完全統計，目前共有1015家a股上市公司披露了2022年年度業績預告，其中627家公司業績預增（按上限統計，下同），占比61%，388家公司業績預減，占比38%從披露情況來看，超半數公司集中在春節假期前三天。2023年65438+10月19 ~ 65438+10月21，共有532家公司披露了2022年年度業績預告。
我們註意到，在已披露2022年業績預告的公司中，不少公司預增超過10倍。除了上述提到的天齊鋰業和電子城外，還包括滄州大華、融捷股份、嘉應制藥、吉翔股份、九安醫療、隆源科技和新日股份。
此外，還有天華超凈、永興材料、盛新鋰能、西藏礦業等多家公司業績增幅超過500%（見表1）。
仔細觀察不難發現，2022年業績預增幅度較高的公司中，鋰電池等新能源公司數量最多，股價漲幅也最高。如滄州大華、融捷股份、吉翔股份、天齊鋰業、柯睿科技、天華超凈、永興材料、盛新鋰能、西藏礦業等。，其中涉及鋰礦、鋰電池設備等多個細分領域。
進壹步來看，鋰電池企業業績預增明顯的原因與市場景氣背景下產品量價齊升有關。
融捷股份主要經營鋰礦、鋰鹽及鋰電池設備等。格隆匯10月20日丨65438公布，預計2022年10月至2月歸屬於上市公司股東的凈利潤為220萬元至260萬元，比上年同期增長365，438+0，265，438+0.58%。65438+10月20日當天，公司股價漲幅超8%。對於業績預增的原因，融捷股份表示，業績預增與新能源行業景氣度持續提升、鋰電池行業上遊材料及產品價格持續大幅上漲、鋰電池材料及設備需求持續增加等多重因素有關。
業績預增610.19% ~ 644.05438+0%的鋰電池材料公司永興材料表示，業績大幅預增主要系鋰鹽價格持續上漲及公司鋰鹽二期項目放量所致。
對於a股年報的投資機會，CICC認為，隨著疫情高峰逐漸過去，高頻數據顯示經濟活動正在修復，疊加當前市場整體估值在反彈後仍不高，當前a股仍處於良好布局期。其同時表示，目前市場對整體較差的年報預期可能已被充分考慮在內，關鍵在於結構可能超預期的領域。在2022年業績預告及快報披露階段，我們可以重點關註以下三個方面:
壹是受益於經濟復蘇和政策支持、對政策相對敏感的領域；二是年報業績超預期或環比大幅改善的高景氣地區；第三，基本面面臨拐點，正在逐步觸底。
外資大幅加倉。
布局重點鎖定新能源龍頭。
目前，藍籌股也正在成為外資關註的焦點。統計顯示，6月5438+10月以來，多只業績預增的藍籌股獲得北向資金大幅加倉（陸股通），加倉金額均超過億元，甚至有頭部公司被買入近百億元。
據不完全統計，在已發布2022年業績預告的公司中，業績預增超過50%的公司有487家。其中北向資金在1個月買入121家公司，占比60%，合計參考買入金額為261億元，占比661。
此外，還有近40家公司，如當代安培科技有限公司、隆基綠色能源、陽光電源、金高科技、天合光能、傑瑞、神火、天齊鋰業等。，均已過億元買入（見表2）。
具體到個股，當代安普科技股份有限公司、隆基綠色能源、陽光電源居前三位，分別為83億元、36億元、1、654.38+0億元。進壹步來看，北向資金對於這三種加倉現象都有壹個相同的特征，那就是自6月5438+10月以來都在“快速發力”。例如，6月5438+10月以來，當代安普科技股份有限公司凈買入接近2000萬股，隆基綠能凈買入超過8000萬股（見圖1和2）。
從已公布的2022年業績預增上限來看，當代安普科技股份有限公司、隆基綠能、陽光電源分別預增97.72%、765，438+0.00%、65，438+040.00%。在外資加倉、業績預增的同時，上述頭部公司的股價也開啟了“探底”模式。自6月5438+10月以來，上述三家公司的股價漲幅均超過10%，其中當代安普科技股份有限公司和陽光電源的股價漲幅均接近15%。
在關鍵的增倉標的中，北向資金也“入選”。主要針對新能源汽車和光伏領域的頭部公司。除了當代安普科技股份有限公司、隆基綠色能源和陽光電源外，北向資金增加最多的公司還包括多家新能源公司，如金高科技、天合光能、固德威、晶盛機電等據統計，自2023年6月5438+10月以來，北向資金累計買入電氣設備（主要為新能源領域公司）43.65438億元，在申萬28大行業中排名第壹（見圖3）。
今天新能源頭部公司的集體反彈，是建立在前期連續調整1年甚至2年的基礎上的。如今，隨著業績的大幅增長和外資的加持，新能源板塊的機會是否已經“重出江湖”？
對於新能源板塊，券商的態度相對樂觀。自6月1以來，電氣（電力）設備和電氣新（電力設備和新能源）行業獲得了中信證券、興業證券、海通證券、天風證券、銀河證券等數十家券商的推薦。
對於新能源汽車方向，西南證券表示，當代安普科技股份有限公司等公司業績預告喜人，新能源汽車板塊估值短期處於低位，有望進壹步回升。不過，其也指出，從長期來看，鋰供應仍存在瓶頸，該板塊出現機會的可能性較低。建議關註技術替代和產能緊張方面的機會。
銀河證券表示，隨著矽料進入下行周期，光伏產業鏈的利潤將進入再分配階段。2023年，大多數公司的盈利能力將得到不同程度的改善。
林園還註重卓越性能和新能源。
剛剛布局了以下7只業績預喜股。
最近，壹些新上市的新股也披露了2022年的預幸福公告，如福星、英國軟件和辛雷。預計全年凈利潤預增上限分別為65，438+02.38%、42.94%和49.02%。此外，尚泰科技和寧川生物也分別增長了147.30%和269.00%。
這些績優股的預喜背後，都有投資大森林公園的身影。
據不完全統計，在過去的三個月裏，林園投資已經使用了200多只基金參與創新。其中林園投資21號獲配金額最高為2193600元，獲配42股。此外，林園投資有限公司21最近壹個月獲配8股，均已發布2022年業績預告。從預告上限來看，有7股業績預增，包括上述的福星達、英科軟件、尚泰科技和寧川生物（見表3）。
在上述林園投資21參與創新的公司中，寧川生物獲配金額最高，超過65438萬元，寧川生物也是業績預增最高的公司。寧川生物產業的主營業務是生物發酵。據其稱，受益於主要產品的高銷售價格和業務業績的穩步增長，預計2022年業績將增加3，865，438+0，965，438+0.5百萬元至465，438+0.006，5438+0.9百萬元，同比增長243%至269%。近日公司透露，目前熊去氧膽酸的產能約為120噸/年，正在申請熊去氧膽酸的註冊GMP認證，認證通過後將成為原料藥。
從上市公司來看，尚泰科技自6月65438+10月以來股價漲幅最大，達到近40%（見圖4）。尚泰科技的主營業務為鋰電池正極材料，屬於密集披露業績的新能源領域。尚泰科技65438 10月20日發布業績預告稱，受公司正極材料銷售收入及正極材料主要原材料價格上漲的影響，預計公司2022年業績將增加1280000元~ 13440000元，同比增加135.52% ~ 147元。
然而，林園投資21號新分配給尚泰科技的股份數量和金額均較小。尚泰科技披露的網下初步配售結果顯示，包括林園投資21號、林園投資24號、林園投資35號在內的多只基金獲配，獲配股數為236股，獲配投資額為0.8萬元。
（文中提到的股票僅為示例，不建議交易。)