金融行業教育專家戴鵬傑博士老師就金融智能投顧體系建設進行說明。戴老師介紹了金融智能投顧證書的三個特點：實踐性和操作性的結合、知識技能與就業的結合、復合型人才的培養。同時從學習培養方式、證書獲取方式，到企校***建等方面進行了具體介紹。北京電子科技職業學院財經系主任張春輝向大家做了“學生學習證書的受益”方面的分享，她認為，“1+X智能投顧等級認證”證書具有三項優點：壹是培訓體系具有較強的實戰性，根據金融機構的最新需求來培訓和儲備高職院校金融人才，也為學生指明未來金融領域就業的方向；二是證書相關課程體系具有較高的科學性，培訓體系註重方法論解析和創新技術工具講解，從知識到能力、從意識到技能、從思維到行為等給學生多個維度的啟發；三是該證書具有較廣的普適性，不僅僅是針對於金融專業學生，也能夠為任何壹名未來有誌於從事金融事業的學生而打造的證書。