熟悉資本市場的運行特點和創業板的上市規則、操作技巧、上市要求和各環節的具體細節。善於發現好企業，具備專業能力進行初步包裝，使其符合資本市場的基本要求。具有足夠的業務網絡和合作關系，能夠根據企業的特點和要求提供符合自身條件和需求的中介機構。對市場機遇有較好的把握能力和對經濟形勢的分析判斷能力，能夠為企業提供近期和未來發展的分析和相應的建議。提供長期咨詢服務而不僅僅是眼前利益，提供完整、系統、長期的戰略發展規劃和相應的財務咨詢服務，排除短期行為。有能力為企業提供各種解決方案和制劑。
財務顧問是指金融中介機構，根據客戶的需求和制定，從客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產債務重組、財務管理、發展戰略等活動提供咨詢、分析、方案設計等服務。提供的大型咨詢項目包括:投資顧問、融資顧問、資本運營顧問、資產管理與債務管理顧問、企業診斷與發展戰略顧問、企業常年財務顧問、政府財務顧問等職能。
財務、金融和經濟專業畢業，具有三年以上企業財務管理崗位工作經驗，熟悉資產管理、負債管理和風險管理，具有廣泛和固定的企業融資渠道，熟悉國家財政、稅收、審計等經濟法規和國家宏觀政策，具有企業融資、成本控制、稅收和審計等方面的實際操作能力，並具有壹定的資金預算、監控、安全和調度方面的實踐經驗。
財務顧問的具體工作
財務顧問的工作主要包括以下幾個方面:
1.進行盡職調查，撰寫甲方股改可行性報告；
2.擬定甲方的股權結構和設立股份公司的方案；
3.制定甲方的財務調整計劃；
4.協助選擇審計、評估、律師等中介機構，完成符合要求的審計、評估和法律報告；
5.協助選擇保薦人（輔導券商）並在上市前提供財務顧問服務。