由於每個人的情況不同，以CFA從業者的投資分析師為例，為大家普及了金融家的職業發展。
壹、分析師（分析師）
投資銀行中分析師壹般是各大高校應屆畢業生的兩年制項目，剛畢業的大學生通常從這裏開始。既然叫分析師，那麽他們的工作內容無非就是壹些數據分析和行業研究。其中壹些需要建立壹些初步模型，包括mergermodel、DCF、LBO等。，然後將它們交給員工進行進壹步審查和處理。
在研究結束時，應該使用PPT來呈現研究結果，因此PPT也將在該位置上頻繁使用。當然，作為初級職位，在許多情況下，也會涉及許多雜七雜八的事情，這始終是投行工作的基礎，也是壹個培訓職位。
壹般來說，這個職位三年後可以晉升，大多數財務人員都是從這個職位開始學習CFA的。有遠見的大學生在畢業前就通過了CFA壹級考試，這可以大大縮短在基層工作的時間，並在兩年甚至很短的時間內成為協理，這是我們接下來要談論的職位。
二、協理（副經理）
助理是比分析師更高的職位，要麽是從分析師晉升而來，要麽是各種金融專業的高材生或CFA持有人。作為分析師的小領導，Associate仍然要做壹些分析工作，但這是壹個小技術工作，負責更復雜的建模。員工還應根據公司或上級的安排分配任務並承擔行政工作，主要負責與客戶的溝通。
雖然他是領導，但助理的工作並不輕松。他每天都需要加班，負責整個小組的工作。該職位需要壹定的金融知識背景，因此非常喜歡該職位的MBA或CFA持有者，即使他只通過CFA二級考試，也會受到歡迎。通常員工會在這個職位上工作3到4年，然後他們可以學習足夠的技能升到更高的職位。
三。副總裁（副總裁或經理）
如果妳成功進入VP階段，恭喜妳升華了。副總裁通常指所有高級副手，他們的工作應該指導助理和分析師，同時他們應該與外部環境有壹些接觸。很多CEO太忙的工作會交給副總裁。
副總裁的工作主要由兩部分組成。壹個是作為項目經理，當D或MD收到交易時，它負責執行交易。另壹個是計劃分配給員工的所有必要流程和任務，並確保順利進行。副總裁也是聯系客戶和支持的核心人員，如會計師、律師等。
做到VP不容易，升職更難。業內VP壹般工作3到15年才有機會晉升。除了經驗、能力和運氣，各種自我提升也不可或缺。大多數財務人員都盡最大努力通過CFA三級考試，並在該職位上提交證書申請。如果他們已經是CFA持證人，那真是太好了。
四。董事（總經理、董事）
根據投資銀行的規模，董事可能存在，也可能不存在。總監負責成本談判、交易策略和客戶會議等重要交易。還有吸引顧客的營銷。MD的工作性質與MD類似，但重點是重要客戶。
動詞 （verb的縮寫）總經理（常務董事）
總監將在大約3年內晉升為總經理。MD級別具有較高的業務收入指標和維護重要客戶的職責，並參與公司整體戰略和業務方向的制定。
如果MD進壹步發展，它將是每個分公司的經理或首席執行官。這時候如果沒有CFA這種自大的證書就不合適了。
以上是典型的投行職稱序列。壹些金融機構會設置壹些中級職稱，如助理副總裁（AVP）或高級副總裁（SVP）或副總裁等。唯壹不變的是對人的能力和證書的要求。
當然，CFA對職業發展的幫助不止於此。從職業發展的角度來看，壹張代表妳優秀金融理論和豐富工作經驗的CFA證書可以幫助妳優雅而高效地實現目標。現在vc/pe是壹個很時髦的詞，國內也有很多風險投資的成功案例。想進入創投圈或私募圈的金融人士不在少數。如果沒有含金量高的CFA證書，恐怕連門檻都進不去。