壹般是指特許財富管理師（Chartered ?Wealth Manager，簡稱CWM）。CWM認證是由英國特許證券與投資學會（CISI）主辦的金融行業資格認證，是針對財富經理、IFA獨立財務顧問、私人客戶經理，全權委托的投資組合經理和私人銀行家所提供的專業認證。CWM認證其學習認證內容包含了為客戶提供高質量投資與財富管理服務所需的廣泛知識與技能，包括壹系列的3個級別證書的考試：
從業級：財富與投資管理國際證書（ICWIM），英國文憑考試監管辦公室（Ofqual）認證的3級證書，歐美職業資格認證體系4級資格證書。這壹級別考試內容涵蓋了財務規劃、基金管理和投資分析的要點，適用於新進入財富管理行業的人士和在校大學生。
高級：高級財富管理國際證書（ICAWM），由Ofqual認證的4級證書，歐美職業資格認證體系5級資格證書。本證書適用於至少有2年經驗的從業人員，通過探索全球市場和財富管理實踐，專註於財富管理原則與規範，為客戶提供財富管理建議。
專家級：特許財富管理師（CWM），由Ofqual認證的7級證書，歐美職業資格認證體系7級資格證書。它系統涵蓋了包括經濟學、統計學、財務報表、投資組合構建和財富管理應用等方面的廣泛的知識體系，重點突出了專業分析和以客戶為中心制定財富管理方案的實踐能力。
其中ICWIM和ICAWM的認證考試在中國采用中文教學，並提供中英文雙語考試。
據中證協發〔2022〕30號《關於境外證券專業人才在上海市、海南省、重慶市、杭州市、廣州市、深圳市從業實施特別程序的通知》CISI ?的投資顧問文憑（IAD）（證券）和特許財富管理師 （CWM）以及CISI的證券證書均得到中國證監會的認可。