壹、國家高級理財規劃師(職業資格等級)
符合下列條件之壹:
1.連續從事本職業19年以上。
2.具有大學本科學歷或中級職稱，從事本職業工作13年以上。
3.具有碩士研究生以上學歷或高級職稱，從事本職業工作10年以上。
4.取得本專業理財規劃師職業資格證書後，從事本專業工作滿4年。
5.取得本專業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業3年以上，並經本專業高級理財規劃師培訓達到規定的標準學時，並取得？結業證書。
二、國家理財規劃師(職業資格二級):
符合下列條件之壹
1，連續從事本職業超過13年。
2.取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3.取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正式培訓達到規定的標準學時，並取得結業證書。
4.取得本專業或相關專業本科畢業證書後，從事本職業工作5年以上。
5.具有本專業或者相關專業大學本科學歷，取得三級職業資格證書後從事本職業工作4年以上。
6.具有本專業或相關專業學士學位證書，取得本職業三級職業資格證書後連續從事本職業工作3年以上，經過本職業二級正式培訓達到規定的標準學時，並取得結業證書。
7.取得碩士以上學位後，從事本職業工作2年以上。
3.助理理財規劃師(職業資格三級):
符合下列條件之壹
1，連續從事本職業6年以上。
2、以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3.具有本專業或相關專業大專以上學歷。
4.具有其他專業大學專科及以上學歷並從事本職業工作1年以上。
5.具有其他專業大專以上學歷，達到本專業三級正規培訓規定的標準學時，並取得結業證書。
四、理財規劃師的工作要求
1，具有積極主動、自信、責任心和自律精神，熱衷於業務工作，良好的職業意識和服務心態；
2.通過與客戶的溝通，了解家庭理財存在的問題和理財需求；？
3.根據客戶的資產規模、人生目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財規劃方案，推薦合適的理財產品；？
4.通過調整存款、股票、債券、基金、保險等理財產品的比例。，我們可以實現資產的合理配置，讓客戶的資產在安全穩健的基礎上保值增值；？
5.協助客戶開戶並提供壹系列售後服務；？
6.定期聯系客戶，報告理財產品收益，向客戶介紹新的金融服務、理財產品和金融市場動態，保持良好的信任關系。
擴展數據:
助理理財規劃師的適用範圍
(1)本行個人金融部經理、培訓經理、業務經理、金融專員；
(二)證券公司投資顧問、客戶經理；
(三)培訓保險公司經理、營業部經理、營業部經理和高級業務員；
(四)基金公司、投資中介公司的銷售經理和客服人員；
(五)財務會計等其他提供財務咨詢的專業人員；？
(6)各行各業的高級管理人員；
(7)對理財規劃感興趣的人；
(八)信托投資、房地產及其他相關人員；
(9)希望進入金融行業的高校金融、會計、經濟、管理類專業學生。
參考資料:
國家理財師百度百科