如何介紹櫃臺的理財經理？

1.櫃臺對進門的客戶進行有效識別和分流，並主動將有需求的客戶介紹給理財經理。

2.櫃員會第二次識別櫃臺客戶，準確快速的辦理業務，同時把有購買意向的客戶介紹給理財經理。

3.理財經理應充分利用客戶資源，積極營銷導入客戶，建立良好的客戶關系。