工具：電腦、文檔
1、首先，明確記錄金融理財師經驗的目的和對象。
2、其次，簡要介紹輔導的背景和基本情況。
3、然後，詳細記錄輔導過程中的重要內容，包括討論的問題、提供的建議、達成的***識等。
4、最後，總結輔導的成果和不足，提出改進意見和建議。