理財經理要和客戶溝通的，所以在自我介紹的時候要自然，說話清晰，語速別太快。知識方面，銀行主要賣壹些基金，信托，固定收益理財，拉存款。這些理財品種要懂。中國的經濟環境也要知道，股票肯定要了解的，現在中國炒股的人還是很多的。對於，在外界（證券公司或其他銀行）有理財產品的客戶，怎麽拉到妳的銀行來做理財，我想可能是妳今後的工作重點，我提壹個思路，就是先讓客戶信服，先幫助他解決他的問題，提供指導意見。