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理財經理應定期聯系客戶金卡級客戶每多少至少聯系壹次
理財經理應定期聯系客戶金卡級客戶每壹個半月至少聯系壹次。理財經理主要完成理財產品日常交易工作,跟蹤政策、市場、風險變化提高客戶熟悉度的方法。按照固定頻次主動聯系客戶,主動聯系頻率要求是:鉆石級每月1次;金卡級每季度2次、每壹個半月至少壹次。;銀卡級每季度1次。
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