1)擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制;在校大學四年級學生，可在最後壹個學年參加考試;如果申請人不具備學士學位， 而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準，壹般來講， 工作經歷+大學經歷累計四年的時間， 也被視為同等報名資格。(註：工作經歷不壹定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性 的工作經歷都可被接受)
2)遵守職業道德規範
3)完成註冊和報名以及支付費用
4)能夠用英語參加考試
說明：無論考生在大學所修讀的是與CFA考試內容相關的學系、學位、資歷或專業經驗，考取CFA特許狀都不會獲得任何豁免。
報考的話直接登錄CFA協會官網就能報名了，由於報名程序繁復，妳也可以找壹些機構幫妳代理報名，上海財經大學CFA課程中心就是不錯的選擇！
通過率的話，CFA協會對2010年6月考試的統計，分別是：壹級，42%；二級，39%；三級，46%
CFA（美國註冊金融分析師）它是受到全球認可的。