服務態度都很好，具備理財專業素養，既展示個人良好職業形象，更是維護銀行”為顧客著想“的形象。
理財經理其實主要就是完成理財產品日常交易工作；跟蹤政策、市場、風險變化；及時提供投資建議；為客戶制定理財、投資計劃；向客戶推銷公司的產品；為客戶解答關於理財方面的問題；撰寫投資策略報告、投資組合報告；進行各種投資策略的研究、設計、實施等工作。