點，準確定位客戶群體，為客戶提供“壹站式”(one-stop)服務。。
2、掌握壹定的營銷理論知識和營銷技巧，提高營銷效率，完成
營銷計劃。
3、搞好市場調研，掌握同業動態，了解市場趨勢，了解客戶的
理財理念、特點與需求，分析客戶心理，選擇推薦合適的理財產品，
做好客戶的理財顧問。
4、按照《客戶開發與維護管理規定》做好客戶的開發、維護工
作。建立客戶檔案，同時向支行長報備。
5、經常、及時向大客戶傳遞市場信息和各種理財產品信息；向
客戶提供理財業務咨詢、理財產品介紹、風險承受能力測評等服務。
6、設計產品營銷組合及營銷方案，同時積極實施營銷方案。
7、協助理財業務管理人員舉辦投資者見面會和產品推介會等宣
傳活動。
8、想客戶之所想，急客戶之所急。積極協調相關部門與人員，
為大客戶開辟辦理業務“綠色通道”，讓大客戶愉快、順暢的辦理每
壹筆業務。
9、支行未設置大堂經理、客戶經理的，由理財經理兼任。
10、按規定使用聯動門。熟練使用各種安防、報警設施與器械，參加各種應急預案的演練，熟記自己的應急行動與措施。緊急狀況下， 果斷行動。發生案件，要積極采取措施，保護現場，減少損失，不接受媒體采訪。
11、按時完成上級領導交辦的各項工作和臨時任務。