為給客戶提供更加直觀、及時的服務平臺，同時支持理財經理更加靈活、方便的觸達客戶，中國銀行開發了理財經理“雲理財室”。
客戶可以隨時查詢產品服務和優惠活動信息，理財經理也能夠更加方便的通過移動端進行客戶營銷維護。