1、招聘選拔：在招聘過程中，註重選拔具有金融、經濟、管理等專業背景、具備壹定金融行業經驗的人才。
2、培訓與發展：為理財經理提供專業培訓，包括金融產品知識、銷售技巧、法律法規等方面，使其具備為客戶提供個性化理財方案的能力。
3、明確崗位職責：理財經理需要完成的職責包括客戶開發、客戶維護、業務拓展、完成業績指標等。