1.大學本科學歷（或同等學歷），從事相關專業工作1年（含）以上；
2.正在攻讀金融與工商管理碩士學位（研究生二級及以上學歷）或已獲得碩士學位（或同等學歷）者；
3.取得國家註冊會計師、註冊審計師、經濟師、精算師、項目管理師、統計師、稅務師、律師、會計師資格的人員；
4.取得金融、經濟、管理相關專業中級職稱/職業資格者；
5.本科學歷（或同等學歷），負責企業財務/會計、資金等部門經理、內部審計機構負責人或同等學歷；
6.本科學歷（或同等學歷），金融或投資機構經理/專業人員。