針對公司各類理財產品進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務。
根據業績指標,開發拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議。
根據壹線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。