（1）上壹交易日日終投資者名下證券資產市值超過500萬元。證券資產包括客戶的交易結算資金、股票、基金、債券和證券公司的集合理財產品，但信用證券賬戶資產除外。
（2）具有兩年以上證券投資經驗，或具有會計、金融、投資、財經等相關專業背景或培訓經歷。
投資經歷的起點是在全國股份轉讓系統、上海證券交易所或深圳證券交易所發生第壹筆股票交易的日期。
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