1、為客戶提供切實的投資理財規劃，並且提供相關的咨詢服務。對已有渠道和客戶進行維護，同時開發高端渠道和機構客戶。收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。積極配合公司完成基金、債券、信托陽光私募等金融產品各項任務目標。開展金融理財講座沙龍等活動，做好客戶邀約及服務工作。加強團隊建設，提高團隊整體綜合能力。
2、本科及以上學歷，具備證券從業資格，金融、經濟、市場營銷及相關專業。年齡35周歲以下，形象良好，氣質佳。具有紮實的經濟、金融、投資、市場營銷等領域的相關理論知識。具有壹定的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識。善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，能提出行業配置以及投資策略建議。