理財經理應該做哪些準備？

2）根據結果，評估自己屬於哪類投資者。進取、穩健和保守

3）根據不同的投資性格設定理財目標。

4）根據不同類型劃分投資組合比例，選擇不同的投資工具。

5）根據具體情況跟進調整。直到目標達成。