不同銀行對理財經理的稱呼不同，如有的銀行稱之為個人業務顧問等。其服務工作職責如下：
1.發現銷售機會，提供和銷售金融產品。
2.受理客戶低櫃業務需求，做好櫃面營運服務。
3.擔當大堂經理後備或者作為第二個大堂經理。