報考理財師（國家職業資格壹級），必須符合下列條件之壹；並持有單位出具的相關工作經歷證明（需加蓋單位人事印章）。
（1）連續從事本專業工作19年以上。
（2）取得本職業中等職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業中等職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，並達到本職業第壹級正規培訓規定的標準學時數，取得結業證書。
培訓材料
勞動和社會保障部、全國職業技能鑒定委員會理財師專業委員會規定，全國理財師考試全國統壹教材為《國家理財師職業資格培訓教程》，分為《理財師基礎知識》、《助理理財師職業能力》、《理財師職業能力》三冊。
《理財師基礎知識》、《助理理財師專業能力》、《理財師專業能力》、《高級理財師專業能力》；適合參加高級理財師（國家職業資格壹級）考試。
《理財師基礎知識》《助理理財師專業能力》《理財師專業能力》適用於理財師（國家職業資格二級）考試，《理財師基礎知識》《助理理財師專業能力》適用於助理理財師（國家職業資格三級）考試。
參考以上內容:百度百科-理財師