2.收集市場和客戶信息，挖掘關鍵客戶資源，與關鍵客戶建立長期穩定的關系；
3.送走客戶，詢問客戶需求，指導和解答客戶業務，處理客戶意見，化解矛盾，減少客戶投訴；
4.介紹銀行理財產品並提供理財建議；
5.保持衛生環境，維護營業秩序，及時報告異常情況，維護銀行和客戶的資金和人身安全；
6、記錄工作日誌和客戶資源信息簿（重點客戶），安排專人。