1、銀行櫃員或理財經理，通常要根據客戶的資金狀況，提供理財規劃建議，在理財規劃中保險是非常重要的壹個內容。當客戶接受了建議後，保險自然成為客戶接受的壹項內容，因此妳要對櫃員做好相關的培訓，讓櫃員能就保險內容與客戶直接交流。
2、如果櫃員還不能獨立完成保險的講解，可以讓櫃員自然的讓對保險更專業的理財經理來講解。
3、還可以把相同類型的客戶召集起來，集中由理財經理講解。
回答完畢。