在有想取消或者更換理財經理的意願時，首先打客服電話95528，告訴客服自己的需求，並說明原因，客服會幫妳記錄。若有想要更換的理財經理人選，那麽可以告訴客服妳需要指派的理財經理的名字或工號即可。
理財經理的工作是：
1、在每日營業前，接收並打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；
2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；
3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況並按時歸檔；
6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，並按時上報。
可根據需要判斷是否要撤銷理財經理。