1、尊重客戶隱私：客戶的個人財務信息是敏感的，客戶經理應該嚴格遵守保密責任，確保客戶信息的安全和保密。
2、透明溝通：客戶經理應與客戶建立良好的溝通和信任關系，通過透明的溝通方式，向客戶提供真實、準確和全面的信息。同時，客戶經理應理解客戶的需求和目標，並根據客戶的風險承受能力和投資目標，給予合適的建議。
3、風險控制：客戶經理在投資建議和產品推薦時，應根據客戶的風險承受能力和投資目標，提供符合其風險偏好的產品和方案，避免過度承擔風險。
4、合法合規：客戶經理應熟悉並遵守相關的法律法規和行業規範，確保自己的行為合法合規。同時，客戶經理應保持自己的專業素養和知識更新，以便為客戶提供準確和合規的服務。
5、利益平衡：客戶經理應保持客戶利益至上的原則，避免利用客戶信息謀取個人利益。客戶經理應避免與客戶產生利益沖突，並及時披露任何潛在的利益沖突情況。
6、持續關註與服務：客戶經理應定期與客戶進行溝通，了解客戶的投資狀況和需求變化，提供持續的服務和建議。客戶經理應及時回應客戶的咨詢和投訴，並積極解決問題。