1、專業性要求：證券理財經理是壹個專業的職業，要求具備壹定的理財知識和技能，需要對證券市場、投資產品、風險管理領域有深入的了解，並能夠為客戶提供個性化的投資和解決方案，證券理財經理更註重的是以理財專業知識為基礎，為客戶提供專業的理財規劃和投資，而不是簡單地銷售產品。
2、專註長期服務和維護客戶關系：證券理財經理的職責不僅僅是簡單地銷售產品，更重要的是建立和維護與客戶的長期合作關系，了解客戶的投資目標和需求，並根據客戶的實際情況提供個性化的投資方案，除了銷售產品，還需要隨時跟蹤客戶投資組合的表現，提供及時的投資和調整，長期的服務需要維持良好的客戶關系，而不是簡單的銷售交易。