1、產品定位:妳的產品就是入門門檻、風險大小、投資收益，這決定了妳不同層次的客戶群。
2.目標客戶:妳應該針對這些客戶進行營銷。全社會參與活期存款，高端理財需要5萬元以上，銀行私募需要1萬元以上。不同的產品有不同的客戶群體。這些目標客戶的特征是什麽？
3.競品分析:妳的競爭對手有什麽產品，他們的優缺點是什麽，妳能用這種產品提供什麽？
4.營銷手段和其他實施計劃:何時何地以及通過何種方式接觸客戶，並切入客戶需求以促進交易。