理財經理其實主要就是完成理財產品日常交易工作；跟蹤政策、市場、風險變化；及時提供投資建議；為客戶制定理財、投資計劃；向客戶推銷公司的產品；為客戶解答關於理財方面的問題；撰寫投資策略報告、投資組合報告；進行各種投資策略的研究、設計、實施等工作。
人們如果要進行投資理財的話，那關於如何投資，選擇什麽產品，以及產品的風險如何，逾期收益怎樣等等問題，就都可以去咨詢理財經理；也可以委托理財經理幫忙進行投資交易等等。
理財經理崗位職責：
1、負責理財高凈值客戶的開發服務及維護,尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者, 為合格投資者提供全方位的理財規劃服務。
2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人,尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者。
3、通過對高端客戶私人及機構的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議。
4、能夠有較完整的私募類產品跟蹤反饋的習慣,具備較為良好的專業素養與職業情懷。
5、對財富管理行業有獨特客觀的敏感性及解讀能力。